Kisah Naruto Uzumaki

Nagato mengakhiri kisahnya, menjelaskan bahwa setelah kematian Yahiko ia menggores satu garis pada pelindung dahinya dan mengambil alih komando Akatsuki. Ia mendesak Naruto untuk memberikan jawabannya tentang bagaimana kedamaian sejati dapat dicapai. Naruto mengakui bahwa ia belum memiliki rumusan, hanya keyakinan bahwa suatu hari ia akan memutus siklus kebencian dunia. Nagato tertegun, karena itu adalah kata-kata yang pernah ia ucapkan sendiri kepada Jiraiya saat mengalami kebuntuan menulis. Naruto mengungkapkan bahwa ia mengutip kalimat itu langsung dari novel Jiraiya, Kisah Shinobi yang Pemberani Sekali, yang pahlawannya memiliki nama yang sama dengannya, yang diberikan oleh Jiraiya sendiri. Ia bertekad untuk hidup sebagai sekuel buku tersebut dan melanjutkan cita-cita guru mereka.

Nagato menolak filosofi Jiraiya sebagai sesuatu yang usang dan bertanya bagaimana Naruto dapat dipercaya tidak akan terjerumus ke dalam keputusasaan ketika penderitaan datang, seperti yang ia alami. Naruto menjawab bahwa penderitaan telah menemukannya sejak dini, dihina sejak lahir sebagai jinchuriki, diperparah oleh kehilangannya atas Sasuke dan luka yang ia sebabkan pada Sakura. Ia mengakui bahwa ia masih memendam duka dan tidak akan pernah benar-benar memaafkan Nagato, namun ia memilih harapan Jiraiya daripada balas dendam dan berjanji akan membawa kedamaian ke Amegakure begitu ia menjadi Hokage.

Nagato, yang melihat dirinya yang lebih muda pada diri anak itu, memutuskan untuk menaruh kepercayaannya kepadanya. Ia menghabiskan sisa chakranya untuk teknik Jalur Luar, Samsara Kehidupan Surgawi, untuk menebus kejahatannya, yang disadari Konan akan merenggut nyawanya. Di Gunung Myoboku, Gamamaru takjub kepada Gamabunta bahwa ada dua Anak dalam Ramalan dan bahwa buku Jiraiya terbukti begitu penting untuk menyelamatkan dunia.

Episode ini mengadaptasi bab 448 dan 449 dan termasuk dalam arc Serangan Pain dari Naruto Shippuden. Episode ini tayang di Jepang pada 19 Agustus 2010, dan dalam bahasa Inggris pada 30 Maret 2013. Lagu pembukanya adalah A World That Was Transparent dan lagu penutupnya adalah Transient Fireworks.