Pertempuran Memperebutkan Penghalang

Di tepi danau, Kabuto mendorong Yukimaru untuk menelan pil dalam dosis besar, mengetahui anak itu tidak akan selamat. Guren turun tangan dan menawarkan diri untuk menghadapi monster berekor tanpa mempertaruhkan Yukimaru, dan Kabuto setuju hanya dengan syarat ia mematuhi instruksinya, berjanji akan mengirim Rinji dengan perintah. Sementara ia menunggu di atas tebing, Kabuto menempatkan Yukimaru di tepian yang berhadapan yang menghadap para shinobi Konoha saat mereka menyiapkan Penghalang Penyegel Empat Penjuru, mengingatkan anak itu bahwa Guren mungkin mati saat mencoba menyelamatkannya.

Rinji melaporkan bahwa dua petarung menjaga tim penyegel, satu spesialis senjata dan satu ahli taijutsu. Dengan chakra yang menipis, Guren menjadikan dirinya umpan agar Rinji dapat menyelinap dan meruntuhkan penghalang. Rock Lee dan Tenten terkejut menemukan pengguna Elemen Kristal masih hidup, setelah mengira kelompok Kakashi telah menanganinya. Berbekal bilah kristal giok di sepanjang lengan bawahnya dan mengenakan zirah kristalnya, ia mengimbangi keduanya. Rinji menerobos menuju tim penyegel yang terbuka, hanya untuk dipukul mundur oleh Naruto dan Gamatatsu dengan Elemen Angin: Senapan Katak. Lee sangat gembira melihat Naruto, yang telah memanggil Gamatatsu dan Gamakichi, sementara Shino mengirim serangganya melawan kristal tanpa hasil menghadapi Naga Jatuh Kristal Merobek miliknya.

Pertarungan kehilangan semua makna ketika Ekor Tiga merobek segelnya. Guren memerintahkan mundur, sabotase mereka telah selesai, tetapi kura-kura yang terbebas melepaskan Elemen Air: Peluru Massa Air Besar yang menghancurkan naga kristalnya dan melemparkannya ke sebuah pulau. Naruto dan Shino tenggelam, para katak menghilang, dan Lee meraih Ino saat ia mencapai daratan. Yamato dan Kiba berkumpul kembali dengan Kakashi dan Sai, yang mengakui upaya mereka sendiri terhadap Guren gagal, dan raungan monster berekor memberi tahu keempatnya bahwa bahaya telah lepas. Melihat Ekor Tiga hendak menghancurkan Guren yang kelelahan, Yukimaru menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan makhluk itu dan melindunginya. Terungkap, ini memang rancangan Orochimaru sejak awal: ia mengharapkan Yukimaru melepaskan kekuatan sejatinya hanya untuk melindungi seseorang yang ia pedulikan, sehingga ia menugaskan Guren sebagai pelindungnya untuk membiarkan ikatan tumbuh. Jauh di sana, Tobi dari Akatsuki melesat di sepanjang garis pantai, gembira akhirnya berhasil menemukan monster itu.

Guren menyelamatkan Yukimaru dari pil mematikan dengan setuju menghadapi monster berekor sendiri, dan ia bersama Rinji berhasil meruntuhkan penghalang penyegel. Naruto kembali ke pertarungan bersama katak-katak panggilannya, bersatu kembali dengan Lee dan Shino. Ekor Tiga lepas, mencerai-beraikan kedua belah pihak, dan hampir membunuh Guren sebelum Yukimaru mengambil alih kendali untuk menyelamatkannya, mengungkapkan bahwa Orochimaru merekayasa hubungan mereka untuk hasil yang tepat ini. Tobi memastikan bahwa ia telah menemukan Ekor Tiga.

Episode ini berada di dalam alur Kemunculan Ekor Tiga dan tayang perdana di Jepang pada 16 April 2009, menjangkau penonton berbahasa Inggris pada 24 Januari 2012. Lagu pembukanya adalah Light of a Firefly dan lagu penutupnya adalah Deep Breath. Dalam sulih suara bahasa Inggris, aktor Tobi Michael Yurchak mengisi momen ketika ia melihat Ekor Tiga menggunakan suara asli karakter tersebut daripada nada Tobi yang disamarkan, sebuah pilihan yang menunjukkan bahwa pengungkapan Tobi sebagai Obito telah ditetapkan selama produksi, bahkan sebelum kejutan itu sampai ke cetakan.