Anak Laki-laki dengan Sharingan

Sasuke beradu pedang dengan penyerang berkerudung yang menggunakan kusarigama, lalu mengalirkan Chidori melalui pedangnya ke senjata rantai musuh untuk menjatuhkannya. Penyerang itu ternyata adalah seorang anak kecil pucat dengan Sharingan dan lambang Uchiha, yang kemudian melarikan diri. Sementara itu Sarada bergegas ke kantor Hokage dengan harapan menanyakan keberadaan ayahnya. Seekor elang mengantarkan peringatan Sasuke tentang anak itu kepada Naruto, yang berkonsultasi dengan Kakashi; Kakashi mencurigai adanya kaitan dengan Orochimaru. Anak itu melapor kepada seorang pria berkerudung yang menanyainya tentang Sasuke, dengan niat membunuh Sasuke karena telah membunuh Itachi.

Setibanya di kantor, Sarada mendengar bahwa Naruto akan berangkat menemui Sasuke sendiri, sehingga ia berlari pulang, mendapati Sakura masih beristirahat setelah pingsan, berganti pakaian, dan pergi lagi. Chocho bergabung dengannya di gerbang. Naruto meminta Shikamaru menyampaikan permintaan maaf kepada Boruto dan berangkat tepat sebelum Boruto datang membawa bekal makan siang dari Hinata; Sarada menawarkan diri untuk mengantarkannya kepada Naruto dan menyelinap pergi bersama Chocho, tanpa menyadari mereka sedang diawasi oleh makhluk bermata Sharingan. Anak itu, Shin, diperintahkan untuk menangkap Sarada dan menyerang kedua gadis itu, tetapi Naruto turun tangan sebelum Chocho dapat dibunuh. Ketika Shin memperlihatkan Mangekyo Sharingan, Naruto beralih ke Mode Petapa Enam Jalan, menahan senjata Shin yang dikendalikan dari jarak jauh dengan lengan chakra sampai makhluk Sharingan itu memanggil Shin kembali. Menilai perjalanan pulang terlalu berisiko, Naruto membawa kedua gadis itu bersamanya, dan Sarada akhirnya menyerahkan bekal tersebut. Selama perjalanan, Naruto menceritakan tentang Sasuke kepada Sarada dan menyamakannya dengan kedua orang tuanya. Mendekati titik temu Menara Ridge, Sarada menyelinap maju sendirian, dan pikiran untuk akhirnya bertemu ayahnya membangkitkan Sharingan miliknya. Ia sampai kepada Sasuke, yang menghunus pedangnya dan bertanya apakah ia salah satu dari kelompok Shin.

Sasuke melawan seorang anak laki-laki dari garis Uchiha yang menggunakan Sharingan, dan Kakashi mengaitkan misteri itu dengan Orochimaru. Upaya Shin untuk menculik Sarada menarik Naruto ke dalam Mode Petapa Enam Jalan melawan Mangekyo Sharingan milik Shin. Bepergian bersama Naruto, Sarada belajar tentang ayahnya, dan saat mencapai Menara Ridge, Sharingan miliknya sendiri bangkit tepat ketika ia berhadapan dengan Sasuke yang waspada dengan pedang terhunus.

Episode ini termasuk dalam arc Sarada Uchiha dan mengadaptasi bab 702, 703, dan 704. Episode ini tayang di Jepang pada 16 Agustus 2017, dan dalam bahasa Inggris pada 2 Maret 2019. Lagu pembukanya adalah Baton Road dan lagu penutupnya adalah Sayonara Moon Town. Beberapa perubahan kecil membedakannya dari manga: momen ketika Naruto menyadari Sarada dan Chocho membuntutinya dipotong, para gadis mengakui mengetahui tentang Ekor Sembilan ketika manga membiarkannya tidak diucapkan, dan sebuah kesalahan animasi memperlihatkan shuriken berantai Shin masih utuh setelah ia sudah membongkarnya.