Konsekuensi Pengkhianatan

Kesulitan memahami mengapa seseorang akan merencanakan kehancuran Konoha, Naruto mendengarkan Sakura menjelaskan bahwa Danzō membenci Tsunade. Sebagai murid kesayangan Hokage Ketiga dan cucu Hokage Pertama, Tsunade mewujudkan Tekad Api, dan Yamato menambahkan bahwa Tsunade mengisi kepemimpinan desa sepenuhnya dengan orang-orang yang berbagi cita-cita tersebut. Karena Danzō menolak pandangan itu, kelompok menyimpulkan bahwa ia mungkin bersekutu dengan Orochimaru untuk menjatuhkan desa, membiarkan Danzō merebut jabatan setelah Tsunade dipermalukan dan membangun kembali Konoha sesuai rancangannya sendiri. Sakura menyimpulkan bahwa Orochimaru, yang sebelumnya gagal sendirian, kini memiliki bantuan dari dalam, dengan Sai sebagai penghubung. Yamato menyatakan bahwa Sai harus disingkirkan dan bertekad untuk membuntuti Orochimaru, Sai, dan Kabuto. Ketika Sakura memohon untuk menunggu Naruto yang masih lemah pulih, Yamato menolak untuk memanjakan mereka, menegaskan bahwa ia bukan Kakashi dan bahwa sebagai shinobi Konoha mereka harus melampaui guru mereka. Naruto memaksakan diri untuk bangkit, berjanji akan mengimbangi, dan tim pun berangkat.

Klon kayu Yamato membayangi trio di depan, tetapi Kabuto menyiapkan mayat umpan berbentuk Sai yang dipenuhi kunai, shuriken, dan kertas peledak. Klon tersebut menginjak jebakan, memutus hubungan Yamato dengannya. Saat berpacu melewati hutan, penglihatan Naruto yang kabur hampir membuatnya menabrak pohon, dan Sakura, yang memperhatikannya alih-alih jalurnya sendiri, kehilangan pegangan ketika lengannya yang terluka melemah dan terjatuh. Upaya Naruto untuk menangkapnya gagal, sehingga Yamato melompat untuk menyelamatkannya dengan aman. Menyadari luka di lengannya, Naruto menanyakannya, dan Sakura berbohong bahwa Orochimaru yang menyebabkannya. Yamato memerintahkannya untuk beristirahat, membedakan antara bergerak cepat dan bertindak ceroboh. Ia kemudian menunjuk Naruto sebagai rekan tempurnya dan mengajaknya pergi untuk menyusun rencana, tetapi begitu jauh dari pendengaran Sakura ia diam-diam mengakui bahwa dirinyalah yang melukai Sakura.

Sakura dan Yamato memaparkan teori bahwa Danzō bermaksud bekerja sama dengan Orochimaru untuk menggulingkan Tsunade, dengan menggunakan Sai sebagai perantara. Yamato mengarahkan tim untuk menyingkirkan Sai dan mengejar trio tersebut. Klon kayunya dihancurkan oleh umpan berjebakan Kabuto. Selama pengejaran Sakura terjatuh karena lengannya yang melemah dan Yamato menangkapnya. Sakura menyembunyikan sumber sebenarnya dari lukanya, dan Yamato diam-diam mengaku kepada Naruto bahwa tindakannya sendiri yang menyebabkan luka tersebut.

Episode ini adalah episode nomor 45 dari Naruto: Shippuden dan mengadaptasi bab 298 dan 299 dalam alur Misi Pengintaian Jembatan Tenchi. Episode ini tayang di Jepang pada 31 Januari 2008, dan dalam bahasa Inggris pada 28 Juli 2010. Lagu pembuka adalah Distance dan lagu penutup adalah Awaken! Wild.