Akhir Air Mata

Dengan mengendarai tahap kedua Cursed Seal of Heaven miliknya, Sasuke mengejek Naruto dan menyombongkan bahwa kekalahan tidak ada dalam masa depannya. Ejekan itu justru memicu Naruto, yang menyerbu maju, dan benturan tersebut menimbulkan dinding debu. Dari dalamnya sebuah sayap besar terbentang dari tulang punggung Sasuke, menepis serangan itu dan melemparkan Naruto kembali melintasi sungai.

Sayap kedua merobek bajunya hingga terbuka, dan Sasuke membungkuk kesakitan. Ia teringat peringatan Sakon untuk tidak mempertahankan segel yang dilepaskan sepenuhnya terlalu lama, menyadari bahwa dagingnya akan membusuk jika ia berlama-lama dalam wujud itu, sehingga ia bertekad untuk segera mengakhiri pertarungan. Di seberang air, Naruto mendapati lengan kirinya terkulai lemas di sisi tubuhnya, beban dari jubah Nine-Tailed Fox kini terlihat jelas pada tubuhnya sendiri.

Menyebut Valley of the End sebagai tempat ideal untuk perhitungan mereka, Sasuke membiarkan rangkaian kilas balik masa lalu mereka membanjiri pertarungan: terbentuknya Team 7, keunggulan awalnya sendiri, pendakian keras kepala Naruto, kecemburuan yang menyusul, dan bentrokan di atap yang membawa mereka ke sini. Melihat mata Itachi yang terdistorsi dalam pikirannya, Sasuke mengumpulkan Chidori ketiga, dan Naruto membalas dengan Demon Fox Rasengan yang dibentuk dengan satu tangannya yang masih berfungsi. Kilatan petir membengkak menjadi Flapping Chidori, dan kedua anak itu mengerahkan segalanya sekaligus. Chakra biru dan merah tua menyatu menjadi bola hitam. Pada detik terakhir Sasuke menghantamkan tinju ke dada Naruto alih-alih menusuknya, dan Naruto hanya menggores logam pelindung dahinya.

Cahaya memudar dan memperlihatkan Naruto tergeletak di tanah, tidak sadarkan diri, dengan Sasuke berdiri di atasnya sebagai pemenang. Sinar matahari menembus awan, lalu menghilang, dan pelindung dahi yang tergores terlepas dari kepala Sasuke dan jatuh ke tanah, menandai putusnya ia dari Konoha. Hujan mulai turun saat rasa sakit yang menusuk membuatnya tersungkur berlutut.

Sasuke memenangkan pertarungan tetapi membiarkan Naruto tetap hidup, memukulnya alih-alih menusuknya dengan Chidori. Pelindung dahinya yang longgar jatuh ke tanah menandakan bahwa ia telah memutuskan ikatannya dengan desa. Ketika Kakashi akhirnya tiba di lembah, Sasuke sudah pergi, dan ia menggendong Naruto di punggungnya, meminta maaf karena datang terlambat. Berjalan memasuki hutan, Sasuke menolak tuntutan Itachi agar ia membunuh teman terdekatnya untuk membangkitkan Mangekyō Sharingan, bersumpah untuk memperoleh kekuatan dengan caranya sendiri. Naruto bergerak terbangun, bukti bahwa ia dibiarkan hidup, sementara sosok aneh berjubah warna Akatsuki muncul dari tanah dan berkomentar bahwa keadaan menjadi menarik.

Episode ini menutup arc Sasuke Recovery Mission dan mengadaptasi bab 231 hingga 235 dari manga. Rangkaian kilas balik mengunjungi kembali momen keduanya membentuk Seal of Reconciliation saat masih anak-anak, menegaskan persahabatan yang diputuskan oleh pertarungan tersebut. Kakashi dan Pakkun tinggal sejenak untuk merenungkan simbolisme suram dari keduanya yang bertarung di tempat yang bernama Valley of the End, membandingkan konflik tanpa akhir di dunia ninja dengan sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Episode ini tayang di Jepang pada 11 Mei 2005.