Tantangan Pertama

Fukasaku memperingatkan Naruto bahwa siapa pun yang menyerap terlalu banyak energi alam akan mengeras menjadi patung katak, dan katak-katak batu yang mengelilingi lapangan itu dulunya adalah murid yang gagal. Mengoleskan minyak katak ke kulitnya memungkinkan Naruto mulai merasakan energi tersebut, meskipun itu juga mulai mengubahnya menjadi amfibi dengan tangan berselaput dan mata seperti katak. Pukulan tongkat Fukasaku melepaskan energi itu dan membatalkan perubahan tersebut. Gamakichi menjelaskan bahwa kehilangan kemanusiaan inilah yang sebenarnya dimaksud oleh ucapannya sebelumnya tentang kematian Naruto, dan Fukasaku mencatat bahwa bahkan Jiraiya tetap memiliki ciri katak setelah menggunakan Sage Mode.

Naruto mempercepat pelatihannya dengan klon bayangan, dan meskipun berulang kali dipukul oleh katak petapa ia mulai merasakan energi alam di sekitarnya. Diminta mengangkat patung katak menggunakan senjutsu, ia berhasil melakukannya dengan mudah, mengejutkan Gamakichi dan mendorong Fukasaku berkomentar bahwa anak itu memahami dasar-dasar lebih cepat daripada Jiraiya. Diberi waktu istirahat, Naruto menerima novel pertama yang ditulis Jiraiya, kisah tentang seorang shinobi yang pemberani. Ia menyadari bahwa sang pahlawan memiliki nama yang sama dengannya, dan foto Jiraiya di bagian belakang membangkitkan kenangan hari latihan ketika sang penulis berharap buku-bukunya dapat mengubah dunia. Naruto diam-diam berterima kasih kepada mendiang gurunya untuk sesuatu yang jauh lebih berharga daripada tanda tangan.

Di tempat lain, Madara memberi tahu Akatsuki bahwa Sasuke telah menangkap Ekor Delapan, dan Pain memperlihatkan tubuh baru sebelum menyatakan bahwa Enam Jalan sedang bergerak menuju Konoha. Namun ketika Zetsu, Konan, Madara, dan Kisame mulai menyegel Killer B ke dalam Patung Iblis, jinchuriki yang ditangkap itu ternyata hanyalah tentakel gurita yang terputus yang ditinggalkan sebagai umpan.