Penghalang Penyegel Empat Sudut

Tim Pencari Orochimaru terbagi menjadi tiga unit. Kelompok Shizune mulai membangun Penghalang Penyegel Empat Sudut, sementara Yamato dan Kakashi memimpin serangan melawan Tim Guren. Lee murung karena kehilangan kesempatan menghadapi pengguna Elemen Kristal, tetapi Kiba meyakinkannya bahwa bawahan Guren berbahaya dengan cara mereka sendiri. Tenten ikut bergabung saat Lee mengulas kebiasaan musuh, terutama penggunaan tabir asap yang intens.

Dalam perjalanan bersama regu Kakashi, Naruto menyadari Shino dan Sai sebenarnya belum pernah bertemu dan memperkenalkan mereka dengan canggung. Ia menggambarkan Sai sebagai mantan Anbu yang aneh, selalu tenggelam dalam buku, namun seniman dan petarung yang terampil, lalu merangkum Shino hanya sebagai Shino. Sai mengejutkan Naruto dengan memaparkan rincian tentang Shino, mulai dari silsilahnya sebagai putra Shibi Aburame hingga bakatnya mengendalikan serangga, yang membuat Shino tersengat karena orang asing mengenalnya lebih baik daripada rekan lama. Di tempat lain, Guren bergulat antara pengabdiannya kepada Orochimaru dan perasaannya terhadap Yūkimaru serta bertekad menghabisi shinobi Konoha sebelum menyelesaikan dendamnya dengan Kabuto.

Penghalang goyah ketika Ino tidak mampu menjaga chakranya tetap stabil, tetapi dorongan dari Sakura dan kenangan bahwa Sakura pernah berjuang dengan cara yang sama meneguhkan tekadnya. Di lapangan, Kigiri muncul dari air dan Yamato menahannya dengan Elemen Kayu agar Lee dapat menyerang, hanya untuk mendapati sosok yang tertangkap ternyata Klon Asap. Kigiri yang asli menyelimuti Lee dengan tabir asap, namun Lee merasakan keberadaan Kihō melalui kabut, menghajarnya, dan menggunakan Bayangan Daun Menari untuk melemparkannya kembali ke air. Tenten kemudian melepaskan Naga Kembar yang Bangkit terhadap musuh yang terperangkap dalam asap, dan Kiba yang geram melacak kelompok itu dengan Penandaan Dinamis Akamaru sebelum mencerai-beraikan mereka dengan Taring Menembus Taring.

Setelah bawahan tersebut ditangani, tim Yamato bergerak untuk memperkuat Kakashi. Sai menjelaskan ia tetap di Tim Kakashi justru untuk melindungi rekan-rekannya, setelah mempelajari arti persahabatan. Gozu menyergap kelompok itu, kata-kata keras Naruto tentang Yūkimaru yang diperlakukan sebagai alat memprovokasi Guren untuk melancarkan serangan yang berhasil ditangkis, dan Shino, yang telah mengumpulkan chakranya sambil mengamati, bangkit dan melepaskan serangganya.

Episode ini menyandang nama yang sama dengan teknik penyegel yang ditampilkan di dalamnya, bagian dari alur Kemunculan Ekor Tiga yang orisinal dari anime. Perkembangan Sai dari agen yang terlepas menjadi shinobi yang menghargai rekan-rekannya merupakan benang merah yang berulang dalam bab-bab ini.