Tahap Akhir: Aksi Nekat Terakhir

Chidori milik Sasuke gagal merobohkan Aoi, yang mengenali Sharingan dan mencibir bahwa Uchiha terakhir adalah kegagalan yang tidak layak atas garis darah klannya. Terpancing, Sasuke menyerang lagi tetapi hanya menggores Pedang Dewa Petir sebelum Aoi melemparkannya dari jembatan, dengan Sakura terjun menyusul untuk menyelamatkannya. Hal itu meninggalkan Naruto sendirian untuk membuka jalan bagi lomba Idate. Rasengan miliknya melewati chakra pedang tanpa bahaya, namun Naruto melihat retakan yang dibuat Sasuke. Berlindung di balik klon bayangan, ia melompat dan menghantamkan Rasengan ke celah itu, mematahkan pedang dan membuat Aoi terjatuh dari tebing. Naruto kemudian menyeret Idate maju untuk mengejar ketertinggalan dari Fukusuke.

Meskipun Fukusuke mendekati garis finis, dorongan Naruto membawa Idate menuju kemenangan, yang tampaknya menyelamatkan keluarga Wasabi. Menteri daimyo memprotes bahwa Idate curang karena digendong, tetapi daimyo menolaknya, menyatakan tidak ada aturan seperti itu dan mengungkap foto menteri yang menerima suap Wagarashi. Untuk itu dan pelanggaran lainnya, keluarga Wagarashi dibubarkan secara permanen.

Misi selesai, Tim 7 bersiap kembali ke Konoha saat Ibiki Morino tiba dengan kapal untuk membawa mereka dan Sasuke yang terluka pulang. Idate memanggilnya, tetapi Ibiki dengan dingin menyangkal memiliki adik, bahkan saat ia secara pribadi mengakui Naruto atas pertumbuhan pemuda itu dan Idate merenungkan bahwa ia akhirnya memahami pertanyaan kesepuluh. Di atas kapal, Sasuke merenungkan kegagalannya membunuh Aoi meskipun telah menggunakan dua Chidori sementara Naruto berhasil.

Aoi melempar Sasuke dari jembatan, dan Sakura pergi untuk menyelamatkannya. Naruto menghancurkan Pedang Dewa Petir dengan menghantam retakan yang dibuat Sasuke sebelumnya menggunakan Rasengan, membunuh Aoi. Idate memenangkan perlombaan, dan daimyo menolak klaim kecurangan, membubarkan keluarga Wagarashi yang korup. Ibiki menjemput Tim 7, diam-diam mengakui betapa dewasanya Idate.

Episode seratus enam dari seri Naruto orisinal termasuk dalam arc Misi Pengawalan Negeri Teh yang hanya ada di anime. Episode ini tayang perdana di Jepang pada 27 Oktober 2004, dan dalam bahasa Inggris pada 22 September 2007. Lagu pembuka adalah Rhapsody of Youth dan lagu penutup adalah Mountain a Go Go Two. Penyelesaiannya terkait kembali dengan pertanyaan interogasi kesepuluh Ibiki dari Ujian Chūnin.