Mizukage, Kerang Raksasa, dan Fatamorgana

Mizukage Kedua dan Raikage Ketiga membebaskan diri tepat sebelum Gaara dapat menyelesaikan penyegelan mereka dan melampiaskan amarah kepada Divisi Keempat. Di dekatnya, duel antara Onoki dan Mu menemui jalan buntu karena keduanya menggunakan teknik Dust Release yang sama tanpa ada yang unggul, mendorong Mu untuk memperingatkan murid tuanya agar memanggil bantuan. Saat kedua musuh yang dibangkitkan itu memamerkan kemampuan mereka, Mizukage memanggil Kerang Raksasanya sementara Raikage memisahkan diri bersama regu yang dikejar Temari. Memilih untuk memburu Mu daripada menyelesaikan Mizukage, Gaara menyerahkan penyegelan itu kepada divisinya, yang membuat Mizukage yang tersinggung kesal.

Naruto tiba di pertempuran Tsuchikage dan melepaskan Planetary Rasengan miliknya, dan dengan bantuan Gaara ia mendaratkan pukulan yang membuat Mu terlempar. Onoki membebani musuh dengan Teknik Batu Pemberat Tambahan hingga Mu tidak dapat bergerak, memungkinkan Gaara akhirnya menyegelnya. Ketika Gaara menuntut penjelasan mengapa Naruto berada di medan perang, Shikaku menyampaikan penjelasan melalui tautan pikiran. Gaara mempertanyakan apakah Naruto benar-benar mampu mengendalikan chakra Ekor Sembilan, dan Naruto membalas bahwa ia tidak berniat mati sebelum menjadi Hokage, dan bahwa jabatan Gaara sebagai Kazekage tidak memberinya hak untuk merendahkannya.

Kedua Kage berkumpul kembali untuk menghadapi Mizukage Kedua, yang Teknik Ilusi Iblis dan Teknik Balon Airnya membuat para shinobi terjepit hingga Gaara menarik mereka menjauh, meski minyak dalam teknik itu perlahan menggerogoti pasirnya. Pasir sensoriknya menemukan Kerang Raksasa yang asli, dan Onoki yang telah kehabisan chakra untuk Dust Release, malah menghancurkan cangkangnya dengan tinju batu yang diperberat, membubarkan kabut. Upaya itu membuat punggungnya terkilir, dan Mizukage Kedua memanfaatkan momen tersebut untuk menghantam Tsuchikage dengan Teknik Pistol Air sebelum ia sempat mundur.

Gaara menyegel Mu setelah Naruto dan Onoki menggabungkan serangan mereka. Naruto berdebat dengan Gaara mengenai risiko penggunaan chakra Ekor Sembilan. Onoki menghancurkan cangkang Kerang Raksasa untuk menghilangkan kabut yang menyembunyikan, tetapi punggungnya terkilir dan ia terkena Pistol Air Mizukage Kedua.

Episode ini mengadaptasi materi dari beberapa bab manga. Lelucon yang berulang menampilkan seorang shinobi yang mengejek kumis Mizukage dan sangat mirip dengan Kurotsuchi.