Misteri Tobi

Jauh di dalam hutan, Pasukan Delapan Orang tidak dapat menyentuh Tobi. Rasengan Naruto, Yamato yang mengikatnya dengan Pelepasan Kayu, dan Bola Serangga Shino semuanya menembus pria bertopeng itu tanpa melukai. Kakashi memperlihatkan Sharingan miliknya tetapi menahan diri saat Zetsu muncul dengan kabar mengejutkan, Sasuke telah membunuh Itachi. Pengungkapan itu mengejutkan kelompok tersebut, dan Tobi seketika meninggalkan sikap nyaring dan konyolnya demi nada dingin, mengatakan ia akan menghadapi mereka di lain waktu. Sebelum ia dan Zetsu pergi ke Tempat Persembunyian Uchiha untuk mengumpulkan jasad, Tobi menatap Kakashi, yang menyadari dengan cemas bahwa Tobi juga menggunakan Sharingan.

Di antara reruntuhan tempat persembunyian, Tobi bertanya apakah Zetsu merekam pertarungan untuk dipelajari nanti, dan keduanya mengumpulkan Uchiha yang tumbang sebelum melarikan diri. Zetsu juga melerai bentrokan antara Kisame dan Suigetsu, menyampaikan kemenangan Sasuke dan mengundang Hebi ke timur, meskipun Kisame memilih untuk meninggalkan Akatsuki sekarang setelah Itachi tiada. Dipandu oleh Byakugan Hinata, Pasukan Delapan Orang bergerak menuju tempat persembunyian, hanya untuk dihentikan oleh Amaterasu Itachi yang masih menyala sampai Yamato membuka jalur aman dengan Earth Flow Divide. Sesampainya di reruntuhan, mereka menemukan Sasuke telah dibawa pergi, dan Naruto hancur karena tidak pernah berhasil menyusulnya.

Di markas Akatsuki, Tobi memberi tahu Sasuke bahwa ia selamat dari kejatuhan Klan Uchiha dan mengangkat sebagian topengnya untuk memperlihatkan Sharingan miliknya. Mata kiri Sasuke tiba-tiba terbangun menjadi Mangekyo milik Itachi dan membakar Tobi dengan Amaterasu, ia melarikan diri dan kembali untuk menjelaskan bahwa Itachi telah menanamkan api itu di dalam diri Sasuke, yang dipicu untuk meledak saat kontak mata dengan Sharingan miliknya. Ketika Sasuke bertanya mengapa kakaknya melakukan hal tersebut, Tobi menjawab bahwa ia tahu jauh lebih banyak tentang Itachi daripada Sasuke, termasuk bahwa segala yang dilakukan Itachi dimaksudkan untuk melindunginya.

Tobi terungkap memiliki Sharingan dan meninggalkan persona konyolnya setelah mengetahui kematian Itachi. Kisame keluar dari Akatsuki, dan Pasukan Delapan Orang menemukan Sasuke telah lenyap dari tempat persembunyian. Sasuke tanpa sadar memicu Amaterasu yang ditanam Itachi terhadap Tobi, yang mulai memberi isyarat bahwa tindakan Itachi selalu demi melindungi Sasuke.

Episode ini mengadaptasi beberapa bab dari manga dan termasuk dalam alur Pertarungan Takdir Antara Saudara, tayang dengan lagu pembuka Sign.