Akatsuki Baru

Yahiko curhat kepada Nagato bahwa ia ingin menyerahkan kepemimpinan Akatsuki kepadanya, hanya saja Kyūsuke tiba-tiba masuk membawa kabar bahwa utusan dari Hanzō telah tiba. Pengunjung itu menyebut dirinya Kanzō, padahal ia sebenarnya adalah Danzō Shimura yang menyamar, dan ia mengklaim Hanzō merestui perjuangan mereka dan ingin membicarakan perdamaian, sambil menyerahkan gulungan undangan. Para anggota sangat gembira, dan Yahiko menolak setiap saran untuk membawa bantuan, menyatakan hari itu sebagai hari perayaan. Tanpa mereka ketahui, Hanzō dan Danzō telah mengatur seluruh pertemuan sebagai jebakan, dan saat berpatroli Konan pingsan akibat gas dari mayat yang dipasangi jebakan dan dibawa pergi oleh anak buah Hanzō.

Keesokan paginya Nagato kembali menolak ajakan Obito sebelum kelompok itu berangkat. Di perjalanan, seekor tikus pembawa pesan menyampaikan peringatan bahwa operatif Root Konoha bermaksud membunuh para pemimpin Akatsuki, dan Obito serta Zetsu menghalangi jalan. Kyūsuke mengorbankan nyawanya dalam serangan gagal terhadap Obito, dan anggota yang tersisa ditebas oleh teknik Wood Release. Tiba terlambat, Obito dan Zetsu menyaksikan Hanzō menyudutkan Yahiko, menuntut agar Nagato membunuh temannya sendiri untuk menyelamatkan Konan yang ditawan. Saat Nagato ragu memegang kunai, Yahiko menusukkan dirinya ke bilah tersebut, memohon kepada Nagato untuk membentuk kembali dunia sebelum ia meninggal. Rinnegan Nagato kemudian menghentikan serangan lanjutan, dan meskipun Hanzō melumpuhkan kakinya dengan teknik api, ia memanggil Demonic Statue of the Outer Path, yang naganya melahap pasukan yang berkumpul. Hanzō mengakui bahwa Nagato adalah pemimpin sejati selama ini sebelum melarikan diri, meninggalkan Nagato lumpuh dan kurus, dengan penerima hitam kini menyatu di tulang punggungnya.

Episode 348 berada dalam arc Fourth Shinobi World War: Climax dari Naruto: Shippuden dan mengadaptasi asal-usul Pain. Episode ini tayang perdana di Jepang pada 30 Januari 2014, dan dalam bahasa Inggris pada 5 Juli 2016, dibuka dengan Size of the Moon dan ditutup dengan Rainbow. Episode ini juga menanam benih peristiwa selanjutnya, karena Eye of the Moon Plan milik Obito akhirnya menarik Nagato dan Konan ke pihaknya, dan jasad Yahiko digunakan kembali sebagai Deva Path, yang pertama dari Six Paths of Pain.