Ujian Chūnin Baru

Saat Sakura mencurahkan seluruh kemampuan medisnya untuk menstabilkan Naruto yang terluka parah, cerita beralih ke Tsunade yang mengenang turnamen sebelumnya, di mana generasi muda shinobi memulihkan rasa harapan bagi mereka yang menyaksikan. Terdorong untuk bertindak, Hokage Kelima membuka negosiasi dengan Gaara tentang penyelenggaraan putaran baru ujian tersebut.

Niat sebenarnya di balik usulan itu adalah memancing Akatsuki keluar dari persembunyian. Gaara menawarkan agar desanya sendiri menjadi tuan rumah sebagian turnamen, dengan alasan hal itu juga dapat mengungkap para konspirator yang berencana menggulingkannya. Kedua pemimpin menyepakati format terbagi, dengan tahap pembuka diadakan di Konohagakure dan tahap kedua digelar di Sunagakure.

Tsunade mengirim Anbu-nya untuk mengantarkan langsung undangan ke negara-negara sekitar, setiap surat dimaksudkan sebagai umpan. Kankurō dan Temari tetap gelisah tentang tujuan sebenarnya sampai Tsunade menjelaskan rencananya. Sambutan di desa-desa lain terbukti seragam dingin. Di Kumogakure, A bereaksi dengan amarah dan ingin masalah itu disembunyikan dari B, yang sudah mengetahuinya melalui Darui. Mei menolak setelah berkonsultasi dengan penasihat seniornya, dan Ōnoki juga menolak, menafsirkan gestur itu sebagai kemungkinan awal perang.

Dengan setiap negara menolak tawaran tersebut, undangan-undangan itu gagal memancing respons yang diinginkan Tsunade. Dalam alur terpisah, Kakashi melakukan perjalanan menuju Amegakure untuk pertemuan tatap muka yang direncanakan dengan Hanzō.

Episode ini berada dalam alur In Naruto's Footsteps: The Friends' Paths. Seperti yang terjadi di beberapa episode lain, jubah Kazekage digambarkan berwarna biru alih-alih hijau yang seharusnya.