Malam Tragedi

Lonjakan beban kerja Anbu mendorong Danzō untuk mengangkat Itachi menjadi kapten regu, langkah yang meresahkan para tetua Koharu dan Homura. Kakashi memperingatkan Uchiha muda itu untuk menjauhi permainan politik pimpinan, sementara Itachi diam-diam berterima kasih kepadanya atas dua tahun dukungan. Di Third Training Ground, Tenzō mengungkapkan keraguannya sendiri hingga Yūgao tiba untuk mengumumkan bahwa ia bergabung dengan unit sebagai anggota terbarunya. Kepada Danzō, Itachi mengakui bahwa kebencian membengkak di dalam klan Uchiha.

Hiruzen memberi tahu Kakashi bahwa seseorang telah memasuki desa tanpa terlihat, melewati kode penghalangnya, dan mengirimnya untuk memeriksa setiap penempatan penghalang. Sosok bertopeng mempelajari sebuah batu di dalam kompleks Uchiha sebelum menghilang melalui portal warp. Kakashi menjemput Guy dari Academy, dan saat mereka melintasi distrik ia merasakan permusuhan klan terhadap orang luar. Setelah melaporkan rencana kudeta kepada Danzō, Itachi meminta bantuan pria bertopeng itu dan membantai kerabatnya sendiri, meninggalkan Anbu untuk membersihkan setelahnya. Ia memperingatkan Danzō bahwa menyakiti Sasuke akan membocorkan rahasia desa kepada setiap negara musuh, lalu mendapatkan audiensi pribadi dengan Hiruzen tentang niatnya dan masa depan adiknya. Hiruzen membiarkan kode penghalang tidak tersentuh agar Itachi dapat kembali kapan pun ia khawatir tentang Sasuke, dan Kakashi mengetahui bahwa waktunya di Anbu telah berakhir dan sebuah posisi mengajar kini menantinya.

Episode 359 termasuk dalam Kakashi's Anbu Arc, yang diberi subjudul The Shinobi That Lives in the Darkness, dan tayang di Jepang pada 17 April 2014, dengan siaran bahasa Inggris menyusul pada 4 Oktober 2016. Lagu temanya adalah Crimson Lotus dan FLAME. Penonton mencatat kesalahan kontinuitas di mana seorang siswa Academy masih mengenakan lambang Uchiha setelah pembantaian, dan episode ini juga melunakkan klaim sebelumnya bahwa hanya para tetua, pria bertopeng, dan Itachi yang mengetahui ketidakpercayaan klan yang berkembang, karena Kakashi, Tenzō, dan seluruh Tim Ro diberi setidaknya peringatan sebagian tentang kemungkinan perang saudara.