Hokage Keenam Danzō

Melacak Kabuto ke salah satu sarang Orochimaru yang ditinggalkan dengan tikus tintanya, Sai dicegat oleh regu Tokuma Hyuga sebelum ia dapat bergerak masuk. Mereka memberi tahu kaptennya, Anko, bahwa Sai telah dipanggil kembali ke Konoha segera sementara mereka mengambil alih posnya di unit pengintaian. Didesak untuk penjelasan, karena Yamato telah bergegas pergi dengan alasan darurat, Tokuma menyampaikan kabar bahwa Akatsuki telah meratakan desa, dan bahwa dengan Tsunade yang koma, Danzo telah diangkat menjadi Hokage.

Tim Samui, yang datang dari Kumogakure, tertegun oleh reruntuhan yang menyambut mereka. Samui membawa surat Raikage Keempat yang ditujukan untuk Tsunade, hanya untuk mengetahui bahwa ia tidak dapat menerimanya. Ketika ia menuntut audiensi dengan pemimpin sementara, Danzo maju dan menyatakan dirinya sebagai Hokage Keenam. Pesan Raikage menyerukan tindakan terhadap Sasuke yang membelot dan meminta semua intelijen yang terkumpul tentangnya, dan Danzo mematuhinya, mengeluarkan perintah resmi untuk kematian Sasuke.

Danzo memerintahkan Sai untuk membayangi Naruto, bersumpah untuk membiarkan bocah itu hidup untuk saat ini mengingat statusnya sebagai pahlawan desa yang dicintai. Sementara itu, Kiba menemukan Naruto, Sakura, dan Kakashi saat mereka bersiap berangkat dan menyampaikan semua yang telah terjadi. Naruto dan Sakura mencoba menggali rincian tentang Danzo dari Sai, tetapi ia mengungkapkan Segel Pemberangus Lidah Terkutuk yang membungkamnya, tanda yang dicap pada setiap anggota Root untuk menggagalkan interogasi. Pertanyaan Sakura tentang perintah pembunuhan jelas mengguncang Sai, yang belum mengetahuinya.

Penyebutan Sasuke saja sudah membuat Karui dan Omoi menghunus pedang, yang mengungkapkan bahwa ia menculik guru mereka dan kini mengabdi pada Akatsuki. Saat Sakura hancur, kedua shinobi Kumo itu melampiaskan kemarahan pada trio tersebut karena gagal memahami duka mereka. Mengingat rasa sakitnya sendiri atas kematian Jiraiya, Naruto mendesak mereka apakah guru mereka yang ditangkap mungkin seorang jinchuriki, dan ketika mereka membenarkannya, ia meyakinkan mereka bahwa Akatsuki menangkap jinchuriki dalam keadaan hidup, artinya pria itu masih hidup. Mengungkapkan bahwa ia juga seorang jinchuriki, Naruto menawarkan bantuan untuk mencari, dan Karui menerima dengan syarat ia memberi penjelasan tentang Sasuke di sepanjang jalan.

Episode 197 mengadaptasi bab 451 hingga 453 dalam alur Pertemuan Lima Kage, tayang di Jepang pada 10 Februari 2011 dan dalam bahasa Inggris pada 13 Juli 2013. Lagu pembukanya adalah Diver dan lagu penutupnya adalah Midnight Orchestra.

Alur paralel mengikuti Taka dalam perjalanan mereka menuju Konoha, yang dihentikan oleh Madara. Sasuke bersikeras kelompoknya telah memutuskan hubungan dengan Akatsuki, tetapi Madara membantah bahwa upaya gagal mereka merebut Ekor Delapan meninggalkan utang yang harus dibayar. Ketika Zetsu tiba dengan kabar pengangkatan Danzo, Sasuke mendidih, karena Danzo termasuk tetua yang mendorong Itachi membantai Uchiha. Madara menambahkan bahwa Pain menghancurkan desa, dan Zetsu mengumumkan bahwa Pertemuan Lima Kage sedang diselenggarakan.