Penerus

Yang mengejutkan semua orang, Hagoromo memilih Asura untuk melanjutkan ajarannya, mendorong Indra menuntut alasan mengapa ia dilewati. Ketika Hagoromo bertanya bagaimana masing-masing putra menangani desa yang ditugaskan kepada mereka, Indra melaporkan bahwa ia, seperti Asura, menyediakan air dan menebang sisa Pohon Dewa, dan melakukannya sepenuhnya sendirian. Hagoromo kemudian mengungkap perbedaannya: setelah Indra pergi, penduduk desa saling menyerang memperebutkan hak air dan hampir menghancurkan tempat itu, sedangkan Asura mengajari desanya untuk menopang diri sendiri. Meski begitu, Hagoromo memuji Sharingan milik Indra dan memintanya untuk mendukung Asura dalam menegakkan Ninshu.

Indra pergi, diikuti oleh dua pengikut setianya. Malam itu pasangan itu menyarankan untuk mengajukan petisi kepada Hagoromo atas namanya, dan Indra berterima kasih kepada mereka, lalu menebas mereka. Sebuah pesta digelar untuk menandai pengangkatan Asura, dan secara pribadi Asura mempertanyakan pilihan itu, hanya untuk Hagoromo menjelaskan bahwa Sharingan milik Indra telah menumpulkan kemampuannya untuk memahami orang lain.

Hagoromo memberi Asura kekuatan dan memintanya untuk bersatu dengan saudaranya. Indra mengganggu perayaan, menolak cinta sebagai fondasi Ninshu dan mencap kerja sama sebagai kelemahan, matanya kini menampilkan Mangekyo Sharingan. Ia menyerang, tetapi Asura menahan pukulan itu, membuatnya lengah. Saat Indra melepaskan Susanoo miliknya, Hagoromo dan para pengikut lainnya menuangkan chakra mereka ke Asura, yang menahan serangan dengan Truth-Seeking Balls dan membalas dengan Sage Art: Wood Release: True Several Thousand Hands, mengalahkan saudaranya. Indra melarikan diri, bersumpah tidak akan pernah menerima Asura atau filosofinya.

Hagoromo menceritakan bagaimana Indra kemudian mendirikan sekte yang dibangun di atas kekuatan, dan bagaimana Black Zetsu kemudian mengubah Tablet Batu yang telah ia tinggalkan untuk memperingatkan para pewarisnya tentang Sharingan. Dengan napas terakhirnya, ia mengenang kunjungan Indra pada malam sebelumnya, ketika putra sulung itu bersumpah untuk terus kembali melalui reinkarnasi sampai Ninshu yang didorong oleh cinta lenyap. Hagoromo menyampaikan bagian terakhir dari kisah ini kepada empat Hokage.

Episode ini termasuk dalam arc Serangan Kaguya Otsutsuki. Keputusan Asura untuk mengajari desanya menemukan air sendiri daripada sekadar memberikannya, seperti yang dilakukan Indra, mengacu pada peribahasa tentang mengajari seseorang memancing. Episode ini tayang di Jepang pada 21 Juli 2016, dan dalam bahasa Inggris pada 4 Desember 2018, menggunakan Blood Circulator sebagai lagu pembuka dan Pino and Amélie sebagai lagu penutup.