Misi Rahasia Super Peringkat S

Dengan koordinat pulau yang bocor ke Akatsuki, Motoi mengirim burung hantu untuk memperingatkan Raikage Keempat. Aoba mengusulkan untuk memindahkan Naruto dan Killer B dari pulau, lalu terkejut mengetahui bahwa daratan itu sebenarnya adalah cangkang kura-kura yang berenang. Karena Naruto akan terjun ke pertempuran secara nekat jika menyadari Perang Dunia Shinobi Keempat sudah berlangsung, Aoba mengarang kebohongan: tugas peringkat S-nya adalah merekrut semua makhluk di pulau itu ke dalam unit tempur hewan.

Di Kumogakure kelima Kage berkumpul, dan Tsuchikage Ketiga menawarkan diri untuk mencapai Pulau Kura-kura sendiri karena ia dapat terbang. Dengan memberikan kemampuan itu kepada Kurotsuchi dan Akatsuchi, ketiganya berangkat. Sementara itu, Naruto bertemu Condor, seekor burung unta Konoha yang dapat berbicara dan setuju bertindak sebagai penerjemah agar tidak direkrut, dan berkelahi dengan gorila raksasa, kuda nil, penguin, dan koala yang cemburu karena seekor armadillo raksasa naksir padanya. Ia menang dan melindungi hewan-hewan itu, masih percaya misinya nyata.

Di dalam tempat persembunyian Kuburan Gunung, Kabuto menawarkan diri untuk merebut Ekor Delapan dan Ekor Sembilan serta mengklaim Yamato juga demi sel Hashirama-nya. Ia bahkan meminta untuk bereksperimen pada Zetsu, berargumen bahwa Zetsu Hitam dapat bertahan tanpa Zetsu Putih tanpa menghambat rencana Tobi untuk membangkitkan Ekor Sepuluh, yang mengejutkan keduanya karena pengetahuan itu tersembunyi, dan Kabuto mengaitkannya dengan penelitian Orochimaru. Tobi setuju, menjanjikan Zetsu jika Kabuto menangkap kedua jinchuriki, lalu mengungkap Patung Iblis Jalan Luar, Tubuh Buatan Hashirama, dan Pasukan Zetsu Putih yang berkumpul di bawah danau di antara akar pohon raksasa.

Kabuto berangkat bersama Deidara yang direinkarnasi, yang menciptakan burung tanah liat, dan mencatat bahwa ia telah menyempurnakan reinkarnasi sehingga Deidara dapat menggunakan hampir seluruh kekuatannya. Saat mereka terbang menuju pulau, Onoki menyerang Kabuto, hanya untuk menemukan tinjunya tertancap pada Klon Tanah Liat. Deidara dan Kabuto yang asli membuntuti para Kage dari dekat, dan Deidara melemparkan kembaran tanah liat dan burungnya ke mantan pemimpinnya sebelum meledakkannya, tampaknya membunuh Tsuchikage tersebut.

Episode ini merupakan bagian dari arc Hitung Mundur Perang Dunia Shinobi Keempat dan mengadaptasi bab 512 dan 513. Sesuai dengan manga, ninja Iwagakure di sini mengenakan pelindung dahi merah tua daripada cokelat dan biru sebelumnya. Episode ini tayang di Jepang pada 15 Maret 2012, dan dalam bahasa Inggris pada 9 Agustus 2014, dibuka dengan Newsong dan ditutup dengan By My Side.