Dua Murid

Sakura merawat luka Hinata dan merenungkan dalamnya cinta Hinata kepada Naruto, yang menghabisi Jalan Deva dengan Rasengan. Setelah mencabut penerima chakra hitam dari tubuh pinjaman Yahiko, Naruto bertekad menemukan Pain yang sebenarnya dan berbicara dengannya, meminta Katsuyu untuk memperingatkan yang lain agar tidak mengikutinya. Siput itu menyampaikan pesannya kepada Sakura, Hinata, Kō, dan Tim Guy, melaporkan bahwa Enam Jalan telah dikalahkan dan bahwa Naruto bermaksud menghadapi Pain terakhir sendirian. Neji dan Guy ingin memberikan dukungan, tetapi mereka menghormati keinginannya untuk pergi sendiri.

Di perjalanan, Inoichi, Shikaku, dan seorang anggota klan Hyūga menyadari kehadirannya. Inoichi ingin kelompok itu membantu menghabisi Pain dan kesal ketika Naruto menjelaskan bahwa ia hanya bermaksud berbicara, bukan membunuh. Shikaku menenangkan Inoichi dan membiarkan Naruto lewat, mengungkapkan bahwa putranya Shikamaru pernah menggambarkan bakat Naruto dalam menarik orang lain ke pihaknya dan meramalkan bahwa ia akan sangat berarti bagi Konoha, penilaian yang datang dari seseorang yang begitu hemat pujian itu menggerakkan Shikaku untuk menaruh kepercayaan yang sama padanya.

Naruto masuk ke Sage Mode, menentukan lokasi Pain yang asli, dan memasuki tempat persembunyian yang berada di dalam pohon raksasa untuk menemukan Nagato dan Konan. Nagato menusuknya dengan penerima chakra, dengan sengaja menghindari titik vital karena ia membutuhkan jinchūriki tetap hidup, tetapi Naruto mengalirkan kembali chakra Ekor Sembilan melalui batang itu sambil mempertahankan Sage Mode, membuat Nagato tak berdaya. Ketika ditanya apakah ia membencinya, Naruto teringat Nagato membunuh Jiraiya dan Kakashi dan menerjang untuk membunuh, hanya untuk Konan melindungi temannya. Mengingat harapan Jiraiya untuk mengakhiri siklus kebencian dan peringatan ayahnya bahwa sistem seperti itu hanya melahirkan lebih banyak orang seperti Pain, Naruto berhenti, melepaskan baik kekuatan Ekor Sembilan maupun Sage Mode, dan meminta untuk mendengar kisah mereka, dan Nagato setuju untuk menceritakannya.

Naruto menghancurkan Jalan Deva dan berangkat untuk menghadapi Pain yang sebenarnya secara langsung. Shikaku membujuk Inoichi untuk membiarkan Naruto pergi sendirian, mengutip kepercayaan Shikamaru padanya. Naruto menggunakan Sage Mode untuk menemukan Nagato dan Konan, bertahan dari penerima chakra Nagato, dan melumpuhkannya. Di ambang membunuh Nagato, Naruto memilih menahan diri dan meminta untuk mendengar masa lalu mereka, yang disetujui Nagato untuk dibagikan.

Episode ini mengadaptasi bab manga 442 hingga 444 selama Serangan Pain dan menyiapkan kilas balik Nagato yang menyusul. Episode ini tayang dengan lagu pembuka A World That Was Transparent dan lagu penutup Transient Fireworks. Dua murid dalam judul adalah Naruto dan Nagato, keduanya murid Jiraiya yang menempuh jalan berlawanan menuju pertanyaan yang sama tentang kebencian.