Senja

Jiraiya melangkah ke kantor Tsunade dengan kabar bahwa ia telah menemukan keberadaan Pain, pemimpin Akatsuki. Tsunade hendak mengirim pasukan penyerang, tetapi Jiraiya mendesaknya untuk bersabar dan menyarankan mereka membicarakannya sambil minum. Jauh di tempat lain, Eight Man Squad membuntuti Sasuke melalui penciuman Kiba sementara Uchiha muda itu beristirahat memulihkan lukanya. Karin, yang sedang mengumpulkan perbekalan, merasakan chakra para ninja yang mendekat beserta anjing-anjing mereka dan memberi peringatan kepadanya. Dengan alasan bahwa rombongan sebesar itu pasti merupakan unit Konoha dan bukan sel beranggotakan dua orang yang biasa digunakan Akatsuki, Sasuke memerintahkan Hebi untuk berpindah tempat, dan Karin meminta Jugo mengikatkan sobekan pakaian Sasuke pada burung-burung untuk menyebarkan aromanya dan mengecoh anjing pelacak.

Sambil minum sake, Jiraiya menggambarkan Amegakure sebagai desa terpencil yang terjepit di antara Negeri Tanah, Angin, dan Api, lama digunakan sebagai medan perang dan dipenuhi pengungsi, keterpencilannya menyembunyikan perang saudara yang membuat separuh desa berada di bawah kendali Pain. Tsunade khawatir ia pergi sendirian, tetapi Jiraiya mengingatkannya bahwa ia adalah salah satu Sannin legendaris. Di hutan, Naruto menyebar klon bayangan untuk menemukan kembali jejak Sasuke yang memudar dan justru bertemu Itachi, yang mengaku hanya ingin berbicara; ketika Naruto menerjang, Itachi menjebaknya dalam Demonic Illusion: Mirage Crow dan pergi, dan Naruto merahasiakan pertemuan itu dari yang lain. Saat Jiraiya bersiap meninggalkan Konoha, kedua tetua itu berdebat tentang masa depan Naruto, dan Jiraiya akhirnya mengakui bahwa bocah itu mengingatkannya pada muridnya Minato Namikaze, Hokage Keempat, yang ia anggap sebagai anak sendiri, sehingga Naruto secara tidak langsung adalah cucunya. Tsunade menambahkan bahwa Naruto mirip ayahnya dalam penampilan tetapi mewarisi temperamen ibunya, Kushina Uzumaki.

Angsuran ini secara terbuka menyebut orang tua Naruto sebagai Minato Namikaze, Hokage Keempat Konoha, dan Kushina Uzumaki. Berbeda dari manga, anime memperlihatkan Tsunade menangis saat menyaksikan Jiraiya berangkat, memperingatkannya untuk waspada terhadap Root. Episode 126 dari Naruto: Shippuden merupakan bagian dari arc Misi Pengejaran Itachi dan mengadaptasi bab 365 hingga 367, tayang pada 10 September 2009 di Jepang dan 10 April 2012 dalam versi bahasa Inggris. Lagu pembuka adalah Light of a Firefly dan lagu penutup adalah My Answer.