Angin

Bersemangat untuk berlatih di bawah bimbingan guru lamanya sekali lagi, Naruto bertemu Kakashi di lapangan terbuka. Kakashi menjelaskan jalur dua bagian menuju jutsu orisinal: membentuk ulang chakra seseorang dan kemudian mengisinya dengan sifat elemen. Ia menunjuk Rasengan sebagai contoh sempurna dari langkah pertama, karena memutar chakra menjadi bola padat adalah tepat jenis perubahan bentuk tersebut. Naruto mengira dirinya sudah setengah jalan, tetapi ia sama sekali tidak tahu sifat apa yang dibawa chakranya.

Kakashi menguraikan lima sifat yang umumnya dimiliki orang, yaitu api, angin, tanah, air, dan petir, dan mendemonstrasikannya dengan menjelaskan bagaimana Chidori miliknya menerapkan sifat petir pada chakra yang terkumpul. Naruto menyimpulkan bahwa Sasuke pasti memiliki dua sifat mengingat jutsu api dan petirnya. Untuk mengidentifikasi milik Naruto sendiri, Kakashi memberinya selembar kertas lakmus yang sensitif terhadap chakra, dengan catatan bahwa petir membuatnya berkerut, angin membelahnya, api menghanguskannya, air membasahinya, dan tanah menghancurkannya. Naruto mengalirkan chakranya, dan kertas itu robek bersih menjadi dua, mengonfirmasi afinitas angin. Yamato kemudian muncul dan memamerkan jutsu tanah dan airnya, dan Kakashi menjelaskan bahwa menggabungkan dua sifat jauh lebih sulit daripada menggunakan salah satunya saja, dengan menyebut Wood Release milik Yamato dan Ice Release milik Haku sebagai kombinasi kekkei genkai. Untuk memangkas waktu pelatihan, Kakashi membuat Naruto mengandalkan klon bayangannya, karena membubarkan mereka akan mengembalikan pengalaman yang terkumpul, meskipun Yamato bersiaga untuk menekan rubah jika Naruto memanfaatkan chakranya.

Episode ini mengadaptasi bab 314, 315, dan 316 serta membuka rangkaian pelatihan sifat dalam arc Twelve Guardian Ninja. Kakashi mengungkapkan bahwa ia tidak dapat mempertahankan klon sebanyak Naruto karena Naruto membawa cadangan chakra sekitar empat kali lipat darinya, atau seratus kali lipat jika Nine-Tails diperhitungkan. Naruto mengakhiri sesi dengan sedikit merobek daun, tanda awal kemajuan.