Dunia Mimpi

Terguncang oleh kehilangan tersebut, Obito menebas ninja Kiri dan melangkah melewati Kakashi yang tak sadarkan diri untuk mencapai tubuh Rin. Sambil mendekapnya, ia mengingat kata-kata Madara dan White Zetsu serta bersumpah untuk membentuk kembali kenyataan menjadi dunia di mana Rin masih hidup. Kembali kepada Madara, ia menerima peran sebagai murid persis seperti yang telah diramalkan Uchiha tua itu, dan Madara menggunakan genjutsu untuk mewariskan legenda Petapa Enam Jalan dan Ekor-Sepuluh.

Madara mengajari Obito cara memanggil Patung Iblis Jalur Luar dan menyerahkan seluruh pengetahuan serta keterampilannya, lalu menuangkan kehendaknya sendiri ke dalam White Zetsu, sehingga menghasilkan Black Zetsu dalam prosesnya. Memutuskan diri dari patung tersebut, Madara meninggal, berpesan kepada Obito untuk menyandang namanya sampai hari ketika Nagato, orang yang menerima mata transplantasinya, menghidupkannya kembali. Kini menyebut dirinya Madara Uchiha dengan kedua Zetsu di sisinya, Obito melakukan perjalanan ke Amegakure dan bertemu Nagato, Yahiko, dan Konan. Ia menawarkan pengetahuan dan janjinya untuk membantu mewujudkan perdamaian, tetapi Yahiko menarik teman-temannya menjauh dan memperingatkannya untuk pergi, sehingga Obito bersumpah untuk kembali ke tempat yang sama setiap hari sampai Nagato menerima kata-katanya. Tak lama kemudian, setelah menampung anak-anak yatim dan mendapatkan rekan baru, Yahiko menamai kelompok rintisan mereka Akatsuki.

Episode ini mengadaptasi bab 606 dan 607 dalam arc Perang Dunia Shinobi Keempat: Klimaks, yang menelusuri asal mula baik perang salib Obito maupun organisasi Akatsuki. Kesalahan animasi yang tercatat memperlihatkan Kakashi yang tak sadarkan diri mengenakan pelindung dahi yang tidak ia kenakan saat Obito tiba.