Romance Dawn, Versi 2

Terapung di laut, Luffy terbangun kaget ketika seekor burung besar yang terluka menabrak perahu kecilnya, melubanginya yang kemudian ia sumbat dengan makhluk itu sendiri. Sebuah kapal menjulang merapat di samping, krunya memanggil burung bernama Balloon itu untuk kabur. Ditarik ke atas kapal, Luffy bertemu Ann, seorang gadis yang terikat di tiang yang memarahinya karena menyerahkan Balloon ke dalam penawanan. Ia menjelaskan kapal itu milik Shupeal the Hexagon, seorang kapten yang tidak terkenal namun ditakuti yang sihirnya memungkinkannya menjarah desanya tanpa perlawanan.

Saat dikurung, Luffy berbagi tujuannya untuk merekrut petualang "Peace Main" daripada "Morgania" yang suka menjarah. Kilas balik menunjukkan kakeknya yang berisik, seorang bajak laut Peace Main, mendorong bocah itu menuju laut. Luffy memakan Gomu Gomu no Mi kesayangan kakeknya, memperoleh tubuh karet dengan harga tidak akan pernah bisa berenang lagi, dan keduanya berkelahi setelah lelaki tua itu mencoba menceramahinya tentang bahaya lautan. Luffy mengungkapkan topi jeraminya dulu milik kakek tersebut dan merupakan hartanya, sementara Ann menyebut Balloon sebagai hartanya.

Luffy menyelinap melalui jeruji untuk mencari perahu, meninggalkan Ann untuk membebaskan Balloon sendirian. Shupeal menyudutkannya, menembaknya, dan diinterupsi oleh Luffy, yang menangkis peluru penyihir itu dengan kulit karetnya dan menepis palu raksasa. Shupeal merebut Balloon dan harta yang diinginkannya, lalu menghancurkan kapal dan pergi dengan sapu terbang. Ann menyelamatkan Luffy yang tenggelam dan mengakui bahwa Balloon, yang terakhir dari spesies ajaib, adalah hadiah yang sebenarnya. Luffy melontarkan dirinya mengejar Shupeal, menunggangi Balloon, dan mendaratkan pukulan akhir. Saat Balloon membawanya kembali, ia teringat kata-kata kakeknya tentang apa harta sejati itu, dan narator menjanjikan ketenaran Topi Jerami Luffy akan menyebar.

Kekuatan karet Luffy dan ketidakmampuannya berenang ditegakkan melalui kakeknya bukan melalui Shanks. Bocah itu membebaskan rekan kesayangan Ann, Balloon, dan mengalahkan Shupeal the Hexagon yang menggunakan sihir. Latar belakang desa Ann, yang melibatkan serangan bajak laut, sejajar dengan alur Nami di kemudian hari. Perenungan kakek tentang hakikat harta sejati memberi pertanda tema yang dibawa Luffy sendiri dalam seri utama.

Draf ini terbit di Weekly Shonen Jump edisi 41 tahun 1996 pada 23 September, edisi reguler yang terlewatkan oleh versi pertama, dan kemudian dicetak ulang dengan komentar penulis dalam koleksi karya awal Oda Wanted! pada tahun 1998. Desain kakek dan harapannya terhadap Luffy berkembang menjadi Monkey D. Garp, dan filosofi hartanya menjadi milik Luffy sendiri. Meskipun istilah "Peace Main" tidak pernah masuk ke alur cerita utama, Luffy tetap mewujudkan semangat petualangan polosnya. One-shot ini diadaptasi menjadi anime Episode 907.