Masa Lalu Franky! Hari Ketika Kereta Laut Pertama Kali Berjalan!

Ketika para mandor tanpa sengaja menemukan ruangan tersembunyi Franky, ia panik karena khawatir mereka akan menginjak-injak kenangan yang tersimpan di sana. Ketakutan itu memicu kilas balik panjang ke kehidupan masa lalunya. Kilas balik tersebut mencakup masa-masanya sebagai bagian dari Tom's Workers dan merinci bagaimana ia dan Iceburg, di bawah bimbingan manusia ikan raksasa Tom, membantu mewujudkan Kereta Laut. Kenangan itu menelusuri proyek tersebut dari ide putus asa untuk menyelamatkan kota yang terpuruk hingga pelayaran perdananya yang penuh kemenangan.

Franky menyerang Kalifa karena telah melukai Mozu dan Kiwi tetapi dihentikan oleh Tekkai milik Blueno, dan Lucci mencegah para agen membunuhnya karena mereka membutuhkannya hidup-hidup. Lucci mengungkap nama lahir Franky, Cutty Flam, lalu menyatakan bahwa Iceburg telah mati dan menuntut cetak biru Pluton. Dengan marah, Franky menembakkan tangannya dan dihantam hingga menembus dinding, yang membuka ruangan rahasia berisi meja gambar, papan nama, dan sebuah foto berharga. Saat Lucci meraih foto tersebut, kenangan Franky mengambil alih, kembali ke dirinya yang masih muda yang menabrakkan Battle Franky ke Water 7.

Dalam kilas balik, sebuah kapal pengadilan tiba untuk mengadili Tom karena membangun Oro Jackson untuk Gold Roger, kejahatan yang berujung hukuman mati di Enies Lobby. Tom memperoleh penangguhan hukuman dengan mengajukan gagasan Kereta Laut, sebuah kapal bertenaga uap yang melaju di atas rel yang terendam, mengusir Sea King dengan sirene bawah air, dan menghubungkan pulau-pulau yang berjauhan. Hakim Jorge memberinya masa percobaan sepuluh tahun untuk menyelesaikannya. Pembangunan itu bertahan dari serangan Sea King dan rel yang rusak sebelum kereta tersebut, Puffing Tom, menyelesaikan pelayaran perdananya yang menggembirakan. Episode ini memperkenalkan Tom, Jorge, dan Scrap Island, serta mengadaptasi bab 352 hingga 354.