Masa Lalu Luffy! Shanks si Rambut Merah Muncul

Seorang gadis pencuri mengelabui tiga Bajak Laut Buggy di laut, menyelinap ke kapal mereka dan berlayar pergi tepat saat badai angin membalikkan kapal mereka. Di atas air, Luffy kehilangan topinya karena guncangan mendadak, dan Zoro yang mengambilnya kembali membuka pintu menuju sejarahnya. Kilas balik menceritakan bagaimana Luffy muda mengidolakan bajak laut Shanks, tanpa sengaja memakan Gomu Gomu no Mi, dan akhirnya diberi topi itu sebagai janji perpisahan. Kembali ke masa kini, seekor burung raksasa menyambar Luffy dan membawanya menuju wilayah Buggy.

Di Desa Foosha, Luffy berteman dengan Shanks dan tanpa sadar menelan Buah Iblis, memperoleh sifat karet dengan harga tidak akan pernah bisa berenang lagi. Bandit gunung Higuma menyiksa anak itu dan menyeretnya ke laut, di mana Raja Laut melahap pemimpin bandit dan mengancam Luffy. Shanks menyelamatkannya tetapi kehilangan lengan kirinya karenanya. Sebelum berangkat menuju Grand Line, Shanks menitipkan topi jerami kepada Luffy. Di masa kini, burung itu ditembak jatuh dan menjatuhkan Luffy ke Orange Town, di mana ia bertemu pencuri wanita yang mencuri peta Buggy. Sementara itu, Zoro dengan mudah mengalahkan Bajak Laut Buggy yang terdampar yang mencoba merebut perahunya.

Episode ini mengadaptasi bab pertama manga, meskipun bagian Luffy meninggalkan Foosha ditahan hingga Episode 504. Episode ini menandai penampilan pertama Haki, yang digunakan Shanks melawan Lord of the Coast, dan membuka Orange Town Arc. Dub Odex terkenal mengganti semua alkohol dengan susu, bahkan melukis kata tersebut pada tong. Beberapa detail manga berbeda, termasuk bagaimana Luffy memakan buah itu dan bagaimana Shanks kehilangan lengannya.