Caesar Hilang! Aliansi Bajak Laut Bergerak

Saat sebagian besar kru tertidur, seekor makhluk laut raksasa muncul membawa Breed, yang kawanan Sea Lapahn miliknya menyerang Thousand Sunny. Para pembela melawan balik sampai Breed menghentikan serbuan dan mengungkapkan dirinya di atas kapal, setelah menculik Caesar. Serangan balik Luffy diblokir oleh Kung Fu Dugong yang menggunakan tinju Armament Haki, dan Breed meloloskan diri dengan buruannya. Upaya Law untuk menguncinya dengan Room digagalkan ketika para Lapahn mengguncang kapal, dan kru melihat sebuah kapal seukuran pulau yang mengibarkan Jolly Roger yang menyerupai Breed.

Luffy, Law, dan Chopper mengejar dengan Shark Submerge III. Chopper mencatat bahwa Sea Lapahn menyerupai Lapahn dari Drum Island, rumah lamanya, dan Law mengejeknya sebagai tanuki. Setelah menaiki kapal raksasa tersebut, trio itu bertarung melawan para Lapahn, Octopus Boxer, dan binatang laut lainnya, dan Dugong dari sebelumnya kembali, hanya untuk mengenali Luffy sebagai lawan yang pernah mengalahkannya di Arabasta dan memeluknya dengan gembira.

Terkurung dengan borgol Seastone, Caesar memohon kepada Breed untuk membebaskannya agar ia bisa mencapai Doflamingo, tetapi Breed mengejeknya sebagai tidak berguna dan mengungkapkan bahwa ia tidak mengabdi kepada siapa pun, berniat membangun kerajaan hewan peliharaan dengan bantuan Caesar. Ketika ilmuwan itu menolak, Breed menggunakan Peto Peto no Mi miliknya terhadapnya. Dugong, pemimpin Sea Animal Pirates, menjelaskan bahwa Breed memperbudak krunya di New World. Breed kemudian memasang kalung pada Chopper, memaksanya masuk ke Monster Point, dan menggunakan amukannya sebagai kedok untuk mengendalikan Luffy dan Law juga.

Ini adalah episode pertama dari filler Caesar Retrieval Arc dan yang terakhir tayang pada tahun 2013. Peto Peto no Mi milik Breed memungkinkannya memanipulasi makhluk hidup, dan Luffy keliru mengartikan namanya yang terdengar lengket sebagai kekuatan lendir, sebuah isyarat yang meramalkan Beta Beta no Mi milik Trebol. Kung Fu Dugong yang bertemu kembali menjadi hewan kedua yang diperlihatkan menggunakan Haki setelah Alpacacino, dan Law menjuluki Chopper Tanuki-ya, memadukan lelucon tanuki yang berulang dengan kebiasaannya menambahkan akhiran pada nama.