Pembalikan Besar! Tinju Besi Luffy yang Murka Menghantam

Chopper dan Dugong mencoba melawan Breed, yang membalas dengan mengerahkan hewan-hewan lain melawan mereka. Segalanya berubah begitu Law, Caesar, dan Luffy menerobos masuk, dan Luffy membuat hewan-hewan yang dikendalikan itu pingsan. Law mengungkap bahwa ia telah mengetahui celah di balik Peto Peto no Mi: perintahnya hanya berlaku bagi mereka yang dapat mendengar Breed berbicara. Terpojok, Breed melepaskan buah itu pada dirinya sendiri, membesarkan otot dan kekuatannya untuk menyerang kelompok, namun tindakan itu justru melonggarkan kendalinya atas hewan-hewan. Tiba-tiba bebas, para hewan bersatu menahannya, dan pukulan gabungan dari Luffy dan Dugong melontarkan Breed hingga kalah.

Alasan mengapa mantan kru Breed meninggalkannya terungkap di sini: ia tidak pernah sekalipun berusaha memahami orang-orang di dekatnya. Sepanjang pertarungan Law hanya berpura-pura patuh, bahkan selama pertukarannya dengan Luffy, dan tepat sebelum keduanya akan jatuh ke air ia memindahkan mereka berdua kembali ke kapal dan merebut Caesar sekali lagi, saat ilmuwan itu mencoba melarikan diri dengan Shark Submerge III. Dengan Breed dikalahkan dan kalung menjadi tidak berguna, Luffy berpisah dari Bajak Laut Hewan Laut. Setelah itu, di atas Sunny, para kru membaca kabar tentang dugaan pengunduran diri Doflamingo dari Warlord.

Berfungsi menutup Arc Pengambilan Caesar yang bersifat filler, angsuran ini memperkenalkan jurus tim non-kanon Gomu Gomu no Seiken Zuki. Berbeda dari momen manga di kemudian hari, Caesar tidak menangis bahagia atas laporan pengunduran diri tersebut. Kesalahan di layar mengeja Scratchmen Apoo sebagai Scratcimen. Mengenai lagu pembuka, dalam siaran asli Jepang ini menandai penggunaan terakhir Hands Up!, sementara untuk siaran simulcast Funimation ini menutup We Go!. Cuplikan untuk episode berikutnya juga dipangkas.