Naksir Ami: Anak Laki-Laki yang Dapat Melihat Masa Depan

Queen Beryl mengingatkan Zoisite dan Kunzite bahwa ketujuh Rainbow Crystal diperlukan untuk mencapai Silver Crystal, dan karena Tuxedo Mask sudah memegang satu, ia memerintahkan Zoisite untuk memburu lima yang tersisa. Dalam perjalanan ke kelas, Ami dihentikan oleh seorang anak laki-laki aneh yang memperingatkannya untuk menjauh tepat sebelum balok yang jatuh menghancurkan sebuah truk di belakangnya, dan ketika ia berbalik, anak itu sudah pergi. Nilai ujian yang ditempel segera mengungkapkan anak itu sebagai Ryo Urawa, murid pindahan baru yang mengungguli Ami dengan nilai sempurna, hasil yang membuatnya gugup sekaligus memupuk rasa suka yang tumbuh.

Usagi, yang selalu bersemangat menjadi mak comblang, bertemu Urawa di sebuah kafe dan membujuknya mengungkapkan rencananya untuk menyatakan perasaan hanya setelah ia menyamai Ami secara akademis. Luna menyadari Moon Stick bersinar di tas Usagi setiap kali ia berada di dekatnya, dan Zoisite menyombongkan bahwa anak lembut ini diam-diam adalah salah satu dari Seven Great Youma. Ketika Usagi mencoba membawa Ami kepadanya, Luna bergerak untuk memperingatkan mereka tentang sifat aslinya, tetapi Usagi menarik Ami pergi sebelum kebenaran dapat tersampaikan.

Dalam perjalanan pulang, Urawa dihadang oleh Zoisite dan dengan tenang menyebut namanya, menjelaskan bahwa penglihatannya telah menunjukkan jati dirinya yang kedua yang terkutuk sejak kecil. Ia menolak untuk berubah, menyatakan lebih baik mati, dan dihantam dengan kekuatan gelap yang dimaksudkan untuk menarik keluar pecahan kristal. Ami dan Usagi tiba tepat waktu untuk berubah menjadi Sailor Mercury dan Sailor Moon, dan gangguan itu memaksa Zoisite mundur dengan tangan hampa. Beristirahat di bangku taman, Urawa menggumamkan nama keluarga Ami, membuatnya bertanya-tanya bagaimana ia mengetahui rahasianya, sementara Luna menyimpulkan bahwa sebuah Rainbow Crystal berada di dalam dirinya.

Zoisite akhirnya mengubah Urawa menjadi Youma Bunbo, tetapi kehendaknya yang tersisa mendorongnya untuk menyerang Zoisite sebagai gantinya, membuat kristal terlepas ke tangan Sailor Mercury. Sepenuhnya terhipnotis, Bunbo kemudian memburu Mercury, mengabaikan Moon Stick saat Luna memperingatkan bahwa ia telah menyerap terlalu banyak kekuatan. Sailor Mars dan Sailor Jupiter tiba untuk memperlambatnya dengan Fire Soul dan Supreme Thunder, Mercury menyelimuti udara dengan kabut gelembungnya, dan Sailor Moon melemahkannya menggunakan Moon Tiara Action sebelum memulihkannya dengan Moon Healing Escalation. Tuxedo Mask, yang mengamati dari jauh, senang kristal ketiga sampai kepadanya sebelum menyelinap pergi. Beberapa hari kemudian Urawa mengumumkan kepindahan lagi karena pekerjaan ayahnya, dan di stasiun ia mengembalikan foto yang diberikan Usagi kepadanya, bersumpah akan mengambilnya kembali begitu kekuatannya melampaui Ami, sementara Ami memberinya foto dirinya yang lebih bagus sebagai kenang-kenangan.

Ditulis oleh Katsuyuki Sumizawa dan disutradarai oleh Takao Yoshizawa, episode ini pertama kali tayang di Jepang pada 10 Oktober 1992, dan sampai di Amerika Utara pada 11 Oktober 1995, sebagai "Mercury's Mental Match" dalam dub DiC. Episode ini menjadi satu-satunya kejadian Sailor Moon menggunakan Moon Healing Escalation tanpa tiaranya, setelah sebelumnya melemparkannya ke Bunbo, dan satu-satunya kali tiara itu menempel di dahi musuh dan menyetrumnya. Episode ini juga memperkenalkan "Princess Moon" sebagai lagu tema penutup dan animasi pembuka yang direvisi. Sebagai sentuhan tersembunyi, nama-nama yang mengisi peringkat sembilan hingga tiga puluh satu di papan nilai ujian adalah milik pemain bisbol Hiroshima Toyo Carp era 1980-an. Pengalaman Urawa di sini, dan kebaikan Ami, kemudian menginspirasinya untuk kembali membantu melawan Dark Kingdom.