Lukisan Cinta: Usagi dan Mamoru Semakin Dekat

Ilustrator tertutup Yumemi Yumeno, yang gambar-gambar romantisnya dikatakan dapat mewujudkan mimpi, memutuskan bahwa Usagi dan Mamoru adalah pasangan sempurna untuk menjadi modelnya. Tidak ada yang senang dipasangkan bersama, tetapi sesi mereka menjadi jauh lebih berbahaya begitu Zoisite menandai sang seniman sebagai target berikutnya.

Beryl murka karena dua dari tiga Rainbow Crystal yang telah ditemukan lepas dan separuh jenderalnya tewas. Zoisite berjanji akan mengambil batu berikutnya, yang ia ketahui bersemayam di dalam seorang wanita muda berkacamata. Sementara itu, Usagi yang murung berkeliaran di taman musim gugur yang penuh pasangan, merenungkan apakah Tuxedo Mask adalah kawan atau lawan, dan dengan ceroboh menjatuhkan Moon Stick, yang diselamatkan Luna tepat sebelum menggelinding ke kolam. Di galeri karya Yumemi, Usagi dan Naru bertemu Mamoru, yang mimpi berulangnya cocok dengan salah satu gambar yang dipajang. Ketika Yumemi bertabrakan dengannya, ia langsung mengenalinya sebagai subjek ideal yang selama ini ia cari dan menyeret baik dia maupun Usagi ke rumahnya.

Di sana pasangan itu menemukan bahwa sang seniman telah menyembunyikan penampilan sederhananya agar publik membayangkannya cantik. Duduk berdampingan, Usagi diam-diam mengakui Mamoru tampan sebelum memarahi dirinya sendiri atas pikiran itu. Yumemi menjelaskan bahwa ia menggambar agar orang asing dapat menemukan kebahagiaan dan cinta, meskipun ia sendiri tidak menyimpannya, yang memicu komentar blak-blakan Mamoru bahwa seseorang tidak dapat membawa kebahagiaan bagi orang lain tanpa terlebih dahulu menemukannya di dalam diri sendiri. Sebuah gambar seorang wanita yang memberikan liontin kepada seorang pria membuat Mamoru terguncang, dan Yumemi mengaku bahwa pasangan tertentu itu selalu menyakitkannya untuk digambar.

Malam itu Moon Stick bereaksi di dekat rumah Yumemi, di mana Zoisite menggunakan kristal gelapnya untuk mengubahnya menjadi Binah, salah satu dari Seven Great Youma. Sailor Moon menyudutkan pasangan itu di lokasi konstruksi dan hampir tertimpa batu-batu besar hasil sihir sampai Tuxedo Mask menyelamatkannya dan mengejar Zoisite. Saat Penjaga lainnya menahan monster itu dengan serangan gelembung Sailor Mercury, Sailor Moon melindungi Tuxedo Mask dengan tiaranya, tetapi Zoisite melarikan diri dengan kristal keempat. Ketika liontin Sailor Moon yang terjatuh membuat Tuxedo Mask bergumam tentang seorang putri, ia menyangkal mengetahui apa pun, membiarkannya menyimpannya, dan secara terbuka menyatakan dirinya sebagai saingannya dalam hal Rainbow Crystal. Ia kemudian kembali untuk menyelesaikan pertarungan, menggunakan Moon Healing Escalation untuk memulihkan Yumemi.

Episode ini mengandalkan foreshadowing: mimpi Mamoru dan citra liontin mengarah pada kisah cinta Silver Millennium yang lebih dalam, dan Princess Serenity yang sekilas terlihat dalam mimpinya mengenakan gaun yang sama yang dikenakan Usagi di pesta topeng sebelumnya. Di antara lukisan latar Yumemi, satu mengingatkan pada putri cerita rakyat yang kemudian dirujuk dalam film Sailor Moon S, dan yang lain menyerupai musuh masa lalu Nephrite bersama Naru.

Dub bahasa Inggris DiC memotong adegan Usagi mengeluh kepada Luna tentang Tuxedo Mask yang menyimpan Rainbow Crystal, meskipun adegan itu muncul kembali dalam segmen bonus. Dalam versi tersebut seniman itu dinamai ulang menjadi Peggy Jones, yang bekerja dengan alias Lani Lanai karena penonton lebih menyukai karyanya dengan nama itu. Lelucon latar juga menyelipkan dua lukisan dari seri Naoko Takeuchi sebelumnya, The Cherry Project.