Teror Kegelapan yang Mendatang: Perjuangan Delapan Penjaga

Para penjaga mendapati diri mereka dikepung oleh gerombolan monster dan mencoba Sailor Teleport menuju jantung Akademi Mugen. Mendeteksi Holy Grail di suatu tempat di dekatnya, Mistress 9 menyelinap ke dalam wujud Hotaru dan menculik Sailor Moon, mengatakan kepadanya bahwa kesadaran gadis itu sendiri telah muncul kembali.

Pada saat yang sama, Uranus, Neptune, dan Pluto mendarat dengan helikopter hanya untuk disergap oleh Daimon sendiri. Untuk menjaga yang lain tetap hidup, Sailor Pluto meraih kekuatan terlarang yang menghentikan waktu.

Tersudut oleh kawanan itu, Sailor Pluto membekukan aliran waktu agar Uranus dan Neptune dapat lolos dari jebakan dan bertahan hidup, meskipun apakah ia binasa karena melanggar tabu itu atau dalam ledakan helikopter dibiarkan tidak terjawab. Selama bentrokan Uranus menghunus Space Sword miliknya, bilah merahnya menyala keemasan, dan menusukkannya ke mata Germatoid, dipandu oleh Submarine Reflection milik Neptune yang menunjukkan musuh asli di antara banyak duplikatnya. Germatoid memasuki cerita untuk pertama kalinya di sini, dan kemampuan Time Stop melakukan debutnya.

Ini adalah terakhir kalinya Usagi, Ami, Rei, Makoto, dan Minako muncul dalam seragam sekolah biasa mereka sebelum bertransformasi, dan penampilan terakhir untuk Shabon Spray milik Mercury dan Crescent Beam milik Venus dalam seri tahun 1990-an. Manga berbeda karena Germatoid adalah identitas Daimon Profesor Tomoe sendiri daripada kesadaran terpisah, dan outer guardians mengangkat perisai di sekitar akademi dengan talisman mereka. Episode ini membawa judul sulih suara Inggris "Who's Really Who?" dan mencapai Amerika Utara pada 27 Juli 2000, setelah penayangan Jepangnya pada 4 Februari 1995.