Bintang Jatuh yang Bersinar: Saturnus dan Sang Mesias

Menyamar sebagai Hotaru, Mistress 9 berusaha membujuk Holy Grail keluar dari genggaman Sailor Moon. Uranus dan Neptune merasakan tipuan itu dan mendesaknya untuk menjaga relik tersebut, namun Usagi, yang masih yakin teman mudanya bertahan di dalam penipu itu, menyerahkannya. Tindakan tunggal itu merobek lorong yang membiarkan Pharaoh 90 menyelinap dari Tau Star System turun ke Bumi.

Dengan bantuan Usagi dan Professor Tomoe, Hotaru yang sejati kembali tersadar. Kenangan akan kasih sayang ayahnya dan ikatannya dengan Chibiusa membanjiri pikirannya, dan ia melawan Mistress 9 di dalam benaknya sendiri, bersikeras bahwa ia memiliki orang-orang yang benar-benar ia hargai. Keyakinan itu menghancurkan parasit tersebut, dan Sailor Saturn bangkit menggantikannya. Ia memulihkan Pure Heart Crystal milik Chibiusa yang dicuri dan menyebutnya satu-satunya teman sejati yang pernah ia miliki, sementara Luna, Artemis, dan Mamoru semua merasakan kedatangan penjaga baru itu.

Murka atas penyerahan Grail yang ceroboh, Uranus menyalahkan Sailor Moon karena menghancurkan planet. Saturn kemudian melangkah maju, berterima kasih kepada Usagi karena telah melindunginya, tetapi ia menjelaskan bahwa hanya dirinya yang dapat mengakhiri Pharaoh 90, dan melakukannya menuntut pengorbanan tertinggi dari dalam intinya. Ia mengacungkan Silence Glaive untuk menahan Sailor Moon dan menghilang ke dalam musuh. Berjuang untuk mencapai wujud Super Sailor Moon tanpa Grail, Usagi menarik kekuatan dari enam penjaga lainnya, Pure Heart Crystal miliknya sendiri memancar keluar, dan terjun ke dalam inti untuk menghancurkan Pharaoh 90.

Ketika cahaya mereda di tengah pusaran kupu-kupu, Super Sailor Moon yang babak belur dan terluka berdiri menggendong seorang bayi yang baru lahir. Hotaru telah diselamatkan dan terlahir kembali sebagai bayi.

Manga menceritakan klimaks ini secara berbeda. Di sana Mistress 9 tidak pernah mengincar Grail, melainkan mengejar Silver Crystal di dalam compact milik Chibiusa, yang ia rebut setelah membunuhnya. Saturn bangkit melalui tiga Talisman dan melepaskan Death Reborn Revolution, mengusir Pharaoh 90 dan meratakan dunia, setelah itu Neo-Queen Serenity menghidupkan kembali planet dan penduduknya. Bentrokan terakhir itu juga melibatkan Super Sailor Chibi Moon, Sailor Pluto, dan Tuxedo Mask.

Ini menandai penampilan terakhir Holy Grail, karena dihancurkan di sini, bersama dengan terakhir kalinya Usagi bertransformasi menggunakan Crisis, Make Up. Pengisi suara Kotono Mitsuishi kemudian menyebut adegan transformasi yang gagal sebagai momen paling berkesan baginya dari seri tahun 90-an. Satu bingkai dari episode ini banyak digambar ulang oleh para seniman sejak Juli 2019 dan menyebar selama pandemi COVID-19. Sailor Saturn, Silence Glaive, dan serangan Moon Cosmic Power semuanya debut di sini.