Penyakit Tidur Misterius: Lindungi Gadis-Gadis yang Jatuh Cinta

Gadis-gadis di kota kecanduan siaran tengah malam bernama Midnight Zero, yang membacakan surat-surat cinta yang dikirim pendengarnya. Pada waktu yang hampir bersamaan, penyakit aneh menyebar ke seluruh kota, membuat para korban jatuh ke dalam tidur seperti koma. Di antara mereka yang menjadi korban adalah guru Usagi, Ms. Haruna, dan temannya Naru.

Acara itu mengadakan kontes: setiap surat yang dibacakan di udara memberi penulisnya sebuah bros bunga. Ketika surat Naru disiarkan, ia menerima salah satu pin tersebut, membukanya di sekolah, dan seketika kehilangan energi serta terlelap. Usagi bergegas membangunkannya dan terkena efek yang sama, hanyut ke dalam mimpi di mana Tuxedo Mask adalah cinta masa depannya. Luna membangunkannya di ruang UKS. Di balik layar, pembawa acara yang dipuji sebagai J-Daito sebenarnya adalah Jadeite, dan ia memuji monster Furau atas ide memangsa gadis-gadis yang dimabuk cinta. Jejak surat-surat yang keliru dikirim ke stasiun bernama FM No. 10, yang tidak menayangkan program semacam itu, memberi petunjuk bahwa ada sesuatu yang salah, dan seorang wanita misterius mengumpulkan surat-surat itu.

Tidak mampu melewati penjaga studio, Usagi menerima Disguise Pen dari Luna dan mengubah dirinya menjadi pembawa berita yang glamor untuk menyelinap masuk. Ia menemukan staf terkapar tidak sadarkan diri dan Jadeite menyiarkan dengan bebas. Merebut mikrofon, ia memperingatkan pendengar bahwa bros bunga adalah bahayanya dan mengingatkan bahwa surat cinta tidak berarti apa-apa kecuali diserahkan kepada orang yang dituju. Furau menerobos kaca studio dalam wujud aslinya dan menyerang, menyemburkan sinar dari mulutnya. Usagi menjadi Sailor Moon, menghindar ke atap, dan menghancurkan makhluk itu dengan Moon Tiara Action. Ia kemudian melemparkan tiara ke arah Jadeite, tetapi ia menghentikannya dengan pikirannya. Saat ia mendekatinya, sebuah mawar yang dilempar memaksanya mundur.

Episode ini membingkai bahayanya dengan nuansa ringan. Episode dibuka dengan para gadis menikmati radio dan Usagi membayangkan betapa menyenangkannya mimpi abadi, dan ditutup kembali di sekolah, di mana Usagi telah menulis surat cinta untuk Tuxedo Mask yang direbut dengan main-main oleh Naru, memicu kejar-kejaran yang melibatkan Ms. Haruna yang telah pulih.

Bab ini memperkenalkan Disguise Pen, bersama dengan mantra yang diucapkan Usagi untuk menggunakannya. Ini juga merupakan pertemuan pertamanya dengan Jadeite dan pertama kalinya ia beradu langsung dengannya. Ia menonjol sebagai musuh paling awal dalam seri yang mampu menepis Moon Tiara Action, yang secara mencolok ia gunakan dua kali dalam satu episode. Salah satu penggunaan tersebut dianimasikan tanpa rekaman stok biasa dari serangan itu.

Versi DiC berbahasa Inggris melakukan banyak pemotongan dan penggantian nama, memangkas pembukaan dingin di mana Usagi memperkenalkan diri dan mempersingkat beberapa adegan demi durasi. Dalam sulih suara itu, Midnight Zero menjadi Love Line, Disguise Pen diganti namanya menjadi Luna Pen, dan penyamaran yang dipilih Usagi berubah dari pembawa berita menjadi agen bakat yang canggih.