Masa Depan yang Mengejutkan: Ambisi Gelap Demande

Mencapai abad ke-30, para guardian menemukan Crystal Tokyo telah menjadi cangkang kosong yang ditinggalkan. King Endymion menyambut mereka dan memaparkan sejarah kelam Black Moon Clan, lalu mengungkapkan bahwa Chibiusa adalah anak yang kelak akan dimiliki Sailor Moon dan Tuxedo Mask. Terpukau oleh betapa miripnya Sailor Moon dengan Neo-Queen Serenity, Prince Demande merebutnya.

Chibiusa kabur dan menyelinap pergi dari kejaran para guardian, yang kemudian bertemu King Endymion, suara dari mimpi buruk Usagi dan Mamoru. Ia membimbing mereka ke Crystal Palace dan ternyata merupakan wujud masa depan Tuxedo Mask. Saat mereka melakukan perjalanan, Black Moon Clan mengawasi dari jauh; Saphir menyalahkan Esmeraude atas kehadiran para penyusup, meskipun Demande mengklaim tugas untuk menangani mereka bagi dirinya sendiri.

Di dalam istana, Endymion menjelaskan bahwa Bumi membeku, bahwa Neo-Queen Serenity menghidupkan kembali umat manusia dengan Silver Crystal, dan bahwa Black Moon Clan kemudian membantai penduduk serta membuat ratu terjerumus ke dalam tidur seperti kematian. Demande menerobos masuk dan membawa Usagi pergi. Ia terbangun di Nemesis dalam gaun aneh, dan Demande mengungkapkan bahwa ia menginginkan Silver Crystal untuk menguasai waktu dan ruang, dengan niat menjadikannya ratunya. Ia bergerak untuk menciumnya, tetapi Tuxedo Mask tiba dan, dibantu oleh serangan diam-diam dari Esmeraude yang cemburu, melarikan diri bersama Usagi. Saphir kemudian menghadapi Esmeraude atas sabotasenya dan memperingatkan bahwa Demande akan menghukumnya begitu mengetahui kebenaran.

Mengadaptasi Act 20 dan 21, episode ini menyimpang dari manga dalam banyak hal. Di sana kelompok tersebut bertemu Diana, yang bergabung dengan mereka, dan hanya Tuxedo Mask, Sailor Moon, Venus, Chibiusa, Luna, dan Artemis yang mendengar kisah Endymion, karena Mercury, Mars, dan Jupiter telah ditangkap. Para guardian masa depan terbaring koma alih-alih mempertahankan istana, Usagi membebaskan dirinya dan tawanan lain tanpa penyelamatan sambil mengguncang stabilitas Nemesis, dan Saphir berusaha membunuhnya.

Berbagai suntingan dub mengubah nuansanya. Versi DiC memotong adegan tangan Demande di bahu Usagi dan reaksi Mars terhadap pengungkapan asal-usul tersebut, sementara dub Viz memberi King Endymion suara yang berbeda dan lebih dalam serta merombak beberapa dialog. Gaun tawanan Usagi menyerupai cetakan Champenois karya Alphonse Mucha, meskipun berbeda dalam beberapa detail dari gaun yang sebenarnya dikenakan Neo-Queen Serenity.