Tangan Jahat Wiseman: Chibi-Usa Menghilang

Wiseman menculik Chibiusa dan perlahan meracuni pikirannya, meyakinkan gadis itu bahwa ia tidak dicintai siapa pun hingga ia menyerah dan menjadi alatnya. Dalam alur terpisah, Esmeraude bertekad untuk memusnahkan para Sailor Guardian dengan cara apa pun yang dapat ia temukan, putus asa untuk merebut kasih sayang Prince Demande bagi dirinya sendiri.

Di Crystal Palace, para Guardian menanti Sailor Moon dan Tuxedo Mask sementara Luna dan Artemis cemas karena Silver Crystal tidak pernah melindungi bangunan tersebut. Begitu pasangan itu kembali, King Endymion menjelaskan bahwa kristal masa depan lenyap saat Black Moon Clan menyerang, dan kristal milik Sailor Moon sendiri gagal membangunkan Neo-Queen Serenity yang membeku. Menyelinap ke luar, Chibiusa disudutkan oleh Wiseman, yang menemukan bahwa ia telah mengambil kristal ibunya dan memanipulasi anak itu untuk membantunya.

Di tempat lain, Saphir memperingatkan bahwa Demande meremehkan betapa rapuhnya Black Crystal dan tidak mempercayai Wiseman, sementara Esmeraude, yang tersengat oleh pembicaraan tentang ketertarikan Demande pada Neo-Queen Serenity, pergi dengan marah sambil bersumpah untuk menghancurkan para Guardian. Wiseman merayunya, memberinya sebuah mahkota, dan mengubahnya menjadi naga yang menyerang istana. Sailor Jupiter melukai binatang itu dengan Sparkling Wide Pressure, Tuxedo Mask melindungi Sailor Moon yang lengah dan membuat makhluk itu terpana dengan melemparkan mawar ke mahkotanya, dan Moon Princess Halation menghabisinya. Esmeraude muncul sekilas sesaat sebelum jatuh ke dalam kehampaan, membuat Wiseman puas dan sudah merencanakan kematian Saphir dan Demande.

Bab ketiga puluh delapan dari musim kedua ini, yang ke-84 secara keseluruhan, tayang di Jepang pada 5 Februari 1994, ditulis oleh Megumi Sugihara dan disutradarai oleh Yuji Endou. Dub DiC memberinya judul ulang Jealousy's Just Rewards dan menayangkannya di Amerika Utara pada 15 Desember 1998. Episode ini merupakan penampilan terakhir Esmeraude di anime, dan raungan naganya didaur ulang dari OVA pembuka Record of Lodoss War tahun 1990.

Manga menangani alur secara berbeda: Esmeraude tidak pernah menjadi naga dan justru tumbang di tangan Tuxedo Mask, Wiseman merekrut Chibiusa saat anak itu terdampar di dimensi waktu, dan kristal masa depan yang dicuri tetap berada di kalung Chibiusa alih-alih menghilang.