Tekad Umino: Aku Akan Melindungi Naru

Terdorong oleh pesan di konsolnya bahwa kelima penjaga hampir terkumpul, Luna memutuskan sudah waktunya untuk membagikan apa yang ia ketahui. Ia memanggil para gadis ke Kuil Hikawa di tengah malam dan menjelaskan masa lalu mereka yang terlupakan: sebuah kerajaan pernah berdiri di bulan, dan putri yang selama ini mereka cari adalah penguasanya. Pengungkapan itu sulit dipercaya sampai Ami menyatakan bahwa perkataan Luna sudah cukup untuk memastikannya.

Di sekolah, Usagi memberi tahu Umino yang sedang jatuh cinta bahwa jika ia ingin mengesankan Naru, ia harus berusaha sekeren Tuxedo Mask. Umino menerima gagasan itu sepenuhnya, mengadopsi alter ego berjubah yang canggung yang ia sebut Tuxedo Umino Mask dan membayangi Naru dengan palu mainan dan aksi kepahlawanan yang salah tempat.

Motoki memberikan kepada Usagi sepasang tiket pertunjukan panggung Redman di taman hiburan, dengan alasan dirinya terlalu tua untuk itu. Usagi meneruskannya kepada Naru dan Umino sebagai kesempatan bagi pasangan itu untuk menghabiskan waktu bersama. Di Dark Kingdom, Zoisite mengubah Black Crystal agar dapat mengubah orang biasa menjadi monster dan menuju rumah Naru untuk mengubahnya serta memancing Sailor Moon, tetapi melihat Umino dalam kostumnya membuatnya takut bahwa Tuxedo Mask yang asli berada di dekatnya, sehingga ia mundur.

Di pertunjukan, Zoisite mengarahkan Black Crystal ke Naru, namun ia membungkuk untuk mengambil dompet yang jatuh dan sinarnya justru mengenai aktor Redman, memunculkan monster yang menjebak kerumunan dalam bola-bola lumut. Tuxedo Umino Mask melemparkan udang goreng ke makhluk itu dan terpental ke samping. Usagi berubah menjadi Sailor Moon; Naru tertangkap saat mencoba melindungi Umino. Zoisite menuntut Rainbow Crystal dan memperingatkan bahwa semua orang akan mati jika tidak, sehingga Sailor Moon dengan enggan menyerahkannya, hanya untuk Tuxedo Mask menjatuhkannya. Sailor Moon menyerang monster itu dengan Moon Tiara Action dan menyucikan korban dengan Moon Healing Escalation, membebaskan para tawanan. Zoisite merebut kristal yang jatuh dan menghilang, sementara Tuxedo Mask bersumpah untuk menyimpan kristal yang ia pegang untuk dirinya sendiri.

Ini adalah bab tonggak yang menegaskan bahwa putri yang hilang berasal dari bulan, menyebutkan Moon Kingdom, dan menetapkan bahwa terdapat lima penjaga secara keseluruhan, yang menyiapkan kedatangan Sailor Venus. Di sinilah juga Zoisite mengolah kembali Black Crystal menjadi alat untuk menciptakan monster di luar Seven Great Youma, dan di mana Sailor Moon menyerahkan salah satu Rainbow Crystal miliknya kepadanya. Tidak satu pun dari peristiwa ini muncul dalam manga, di mana Luna mengungkapkan Moon Kingdom pada titik yang berbeda. Dub DiC memberi judul ulang episode ini menjadi Tuxedo Melvin dan mengubah program sentai Redman menjadi aksi gulat generik.