Kebingungan Usagi: Apakah Tuxedo Mask Jahat?

Berharap dapat mengangkat semangat Usagi setelah berminggu-minggu mencemaskan Tuxedo Mask, Minako membawanya ke salon modis yang mempromosikan potong gratis untuk pembukaan besarnya. Apa yang tidak disadari kedua gadis itu adalah bahwa penata rambut selebriti tersebut merangkap sebagai agen Dark Kingdom, memindai rambut pelanggan untuk mengungkap Sailor Moon. Kunjungan itu berakhir dengan pengungkapan yang mengejutkan, Tuxedo Mask yang hilang masih hidup, namun ia kini tunduk kepada Queen Beryl sebagai Endymion yang jahat.

Kunzite bermaksud mengidentifikasi Sailor Moon menggunakan sehelai rambut yang disimpan dari pertarungan sebelumnya, dan salon yang dijalankan penata rambut Kariko menyembunyikan perangkat pemindai DNA. Sebuah alat penguap salah mengira rambut Usagi, yang bercampur dengan rambut Minako, sebagai targetnya, sehingga Kariko menetapkan Minako sebagai putri dan menuntut Silver Crystal. Ketika Minako menolak, penata rambut itu dan para asistennya berubah menjadi youma Mitsuami. Usagi menyelinap pergi untuk berubah dan menghadapi monster itu, tetapi saat ia mengangkat Moon Stick miliknya sebuah mawar menjatuhkannya ke samping.

Tuxedo Mask duduk di dekatnya, dan kegembiraan Usagi berubah menjadi kekecewaan ketika ia menyebut dirinya Endymion dari Dark Kingdom dan memerintahkan youma untuk merebut kristal tersebut. Ia melarikan diri melintasi kota hingga para guardian lainnya tiba, Mars dan Jupiter memadukan serangan mereka, Mercury menyusul dengan Shabon Spray, dan Moon Healing Escalation memulihkan kelompok Kariko. Beryl memanggil kembali Endymion sebelum ia sempat bertarung, dan Usagi bertekad untuk merebutnya kembali melalui cintanya.

Entri ini memperkenalkan debut Endymion yang jahat dan mawar hitamnya, ditambah penampilan pertama rambut Usagi yang tergerai. Frasa Minako, Venus Power Make Up, terdengar untuk pertama kalinya bersama Transformation Pen miliknya. Moon Healing Escalation mendapatkan musik baru dan animasi yang ditingkatkan mulai titik ini dan seterusnya, dan menit-menit penutup membawa versi instrumental dari Heart Moving. Dalam manga, teman-temannya menata rambutnya yang tumbuh cepat di rumah daripada di salon mana pun, dan Mamoru pertama kali memperkenalkan kembali dirinya sebagai kenalan Motoki bernama Endou.