Episode 43

Anya membuka episode dengan mengincar camilan yang ia klaim sebagai utang Damian, lalu, setelah mengintip pikirannya, meminta untuk mengunjungi rumah Desmond, membanggakan bahwa ibu mereka telah berteman. Damian tersinggung, menganggap Forgers sebagai pendaki sosial yang mengejar nama keluarganya, dan balasan sengit Anya bahwa keluarganya serius disalahartikan sebagai pengakuan cinta oleh semua yang mendengarkan. Di Berlint General Hospital, sementara itu, Twilight meminta Fiona Frost untuk mengalihkan pasien yang terhubung dengan Melinda kepadanya, hanya untuk mengetahui bahwa setiap kasus VIP harus melalui direktur medis. Gerald Gorey, pria yang naik jabatan lewat koneksi dan mendidih melihat popularitas Loid yang tanpa usaha, juga telah meyakinkan dirinya bahwa saingannya sedang mendekati Fiona, wanita yang diam-diam ia puja. Kampanye sabotase pun menyusul: keterlambatan rapat yang direkayasa, kopi yang diberi pencahar, tisu toilet yang ditempel di sepatu Loid, bahkan surat cinta palsu yang dibuat ceroboh. Setiap skema menjadi bumerang, masing-masing entah bagaimana membuat staf semakin mengagumi Loid, sementara Loid sengaja menahan perlakuan itu untuk menjaga direktur tetap tenang.

Kehabisan pilihan, Gerald menelepon SSS dan mencap Loid sebagai mata-mata. Dua agen berpakaian preman menggeledah kantor, menemukan bukti yang ditanam, dan menggiring Loid keluar dengan borgol sementara Gerald diam-diam merayakan. Penangkapan itu hanyalah sandiwara: para agen adalah Franky dan Fiona yang menyamar, setelah mencegat panggilan tersebut, dan mereka membalikkan konfrontasi untuk mengungkap Gerald sebagai pelapor, pemalsu bukti, dan pelaku berbagai pelanggaran lain. Saat mereka hendak menahannya, Loid memohon bahwa rumah sakit tidak dapat berjalan tanpa direkturnya, dan Gerald yang lolos sambil terisak akhirnya berutang segalanya kepada Loid, persis seperti yang direncanakan.

Kisah kedua dibuka di markas SSS dengan kabar bahwa Billy Squire, yang memimpin sisa sayap kiri jauh Red Circus, telah menyelinap kembali ke Berlint setelah bertahun-tahun di luar negeri. Di seberang kota, siswa tahun pertama Eden melaju menuju Berlint Museum, di mana Bill Watkins mengusulkan lomba penamaan dinosaurus antar kelas dan Anya terus gagal dalam upayanya memikat Damian, pada satu titik menawarinya sepotong kibble milik Bond. Dua bus tiba-tiba keluar dari rute konvoi. Billy dan seorang kaki tangan perempuan menaiki bus Anya, menjatuhkan tutor asrama yang protes dengan taser, dan merobek ban mobil pengejar dengan tembakan senapan sebelum mengumumkan kepada anak-anak yang ketakutan bahwa Red Circus kini menguasai bus mereka.

Vendeta Gerald Gorey menjadi celah bagi Twilight, dengan mengatur penangkapan palsu lalu menyelamatkannya, Loid memperoleh pengaruh atas orang yang mengendalikan akses ke pasien yang terkait dengan Melinda Desmond.

Billy Squire, Bruce, dan tokoh Red Circus lainnya debut, dan pembajakan bus karyawisata Eden meluncurkan Bus Hijacking Arc dengan Anya, Damian, Becky, dan teman-teman sekelas mereka terjebak di dalam bus.

Kampanye persahabatan Anya terus mengalami kekalahan, dari lemparan kertas dengan wajah mengejek hingga tawaran makanan anjing, menjaga persaingannya dengan skema Yor tetap hidup sambil tanpa sengaja menyebarkan rumor bahwa ia naksir Damian.

Bagian A mengadaptasi Chapter 67 dan Bagian B mengadaptasi Chapter 69, dengan Chapter 68 dilewati sepenuhnya. Tambahan anime mencakup George Glooman yang menguping Anya dan Damian, rangkaian fantasi Gerald tentang penghinaan terhadap Loid, Franky versi chibi yang muncul untuk mengonfirmasi tuduhan mata-mata sebagai lelucon, Loid yang meraih Franky yang menyamar untuk memohon pembebasan Gerald, dan bidikan panjang Red Circus yang melintasi Berlint dan memperlihatkan senapan.

Selama pengungkapan penangkapan palsu, wajah asli Franky dan Fiona ditumpangkan di atas penyamaran mereka, efek yang orisinal untuk episode ini.