Bozzoli

Jill e Puck raggiungono il margine basso dove la nebbia si deposita contro la terra e si fermano per nascondersi. Esausta, Jill si accascia e si ritrova davanti a file di sacche rigonfie aggrappate al soffitto di una caverna. Puck ne punzecchia una, ritraendosi per la consistenza viscida, e la luce che la attraversa delinea al suo interno una forma vagamente umana. Un suono umido di lacerazione li attira verso un'altra sacca mentre si spacca e rigurgita uno degli elfi di Rosine, portando Puck a comprendere che ogni globo pendente è un bozzolo.

La voce di Rosine scende dall'alto. Questo, spiega, è il luogo di nascita dove i bambini umani vengono rimodellati nei suoi elfi, e rimprovera Jill per essere fuggita. Quando la ragazza protesta per la ferocia a cui ha assistito, Rosine la liquida come un semplice gioco, insistendo che tutti i bambini umani inscenano guerre e che la paura svanisce solo una volta trasformati. I suoi elfi, dice, stanno semplicemente giocando a essere umani, mentre un ritorno a casa significherebbe percosse, freddo, fame e alla fine vera guerra umana. Rinnova la sua offerta di un paradiso senza dolore, stringe la ragazza in pianto in un abbraccio e giura di renderla un bellissimo elfo al di là del potere di chiunque di farle del male. Le sue ali avvolgono entrambe mentre fili iniziano a rivestire Jill, e la ragazza scivola contenta verso il sonno dentro un bozzolo in formazione.

Puck grida di resistere. Rosine si scaglia contro di lui, chiamandolo Peekaf e accusandolo di averle messo in testa strane idee, poi sferza con l'antenna sulla fronte. Lui schiva e il colpo spacca un bozzolo vicino, rovesciando un grumo di carne a metà formazione che fa urlare Jill. Il fuoco erutta quindi nelle profondità del nido, consumando le sacche, con Guts appena visibile dietro le fiamme, torcia in mano. Mentre Rosine ordina ai suoi elfi di avanzare, egli recide un pilastro di sostegno così che i bozzoli in fiamme sopra piovano giù e incendino lo sciame. Osservandolo attraverso il bagliore, Jill vede in Guts la cosa più mostruosa nella grotta.

Jill e Puck scoprono la camera dei bozzoli dove i bambini diventano elfi. Rosine rivela la natura della sua nursery e persuade Jill a entrare nell'inizio di un bozzolo. Riconosce Puck come Peekaf. Guts incendia il nido e fa crollare un pilastro per bruciare gli elfi attaccanti.

Apparso su Young Animal numero 22 il 14 novembre 1997, questo episodio di ventuno pagine dell'Arco della Condanna riunisce Guts e Rosine mentre Jill è sull'orlo della trasformazione.