Cielo notturno insanguinato

Puck e Jill si mettono in salvo fuori dalla grotta fumante mentre Rosine, sigillata dentro l'enorme struttura della falena, si precipita a infilzare Guts con il pungiglione sulla fronte. Lui solleva la Dragon Slayer e devia il colpo, anche se la forza lo piega all'indietro e lo scaraventa fuori dalla caverna. Rosine lo segue all'aperto, librandosi contro l'oscurità illuminata dalla luna, le sue ali battenti alimentano il fuoco finché gli alberi circostanti non prendono fuoco.

Una volta che Puck conferma che Jill è illesa, Rosine si tuffa, espellendo getti d'aria attraverso tubi nel suo corpo per infrangere la barriera del suono mentre arriva. Guts devia il passaggio ma viene scagliato di nuovo indietro, incapace di seguire il suo avvicinamento accecante e assordato dai boati. Colpisce ancora e ancora, e ogni volta lui riesce a malapena a respingerla. Capendo che non può sopravvivere parando un attacco che non riesce a vedere, escogita un piano e, alla sua successiva picchiata, protegge il torso con la spada mentre le braccia riparano il viso invece di bloccare direttamente. Interpretando ciò come un'apertura, Rosine conficca il suo corno nel suo braccio di carne, la sua protesi metallica impedendole di raggiungere il cranio.

Credendo di aver mancato il bersaglio, trova Guts penzolante dal suo aculeo per il braccio trafitto. Lo solleva in alto sopra gli alberi e resta immobile davanti alla luna, assaporando la sua coscienza che svanisce, e gli dice che intende volare a tutta velocità e farlo a pezzi. A quelle parole il suo occhio si apre, e lui completa il suo piano, puntando la protesi sull'addome della falena e tirando con i denti il grilletto di riserva del cannone per sparare la palla dritta attraverso di lei. Mentre Jill guarda con terrore, entrambi precipitano dalla loro altezza vertiginosa.

Rosine attacca Guts con picchiate supersoniche dal suo corpo di falena. Guts finge di esporre un punto debole, lasciandola trafiggere il braccio invece del viso. Lei lo solleva a grande altitudine per ucciderlo, e lui spara il suo braccio cannone nascosto attraverso il suo corpo, facendo schiantare entrambi al suolo.

Apparso su Young Animal numero 2 il 9 gennaio 1998, questo capitolo di venti pagine del Conviction Arc mette in scena il culmine aereo del duello di Guts con Rosine completamente trasformata.