Eretici posseduti dagli spiriti trasformano la caverna in una frenesia famelica mentre Isidro protegge Casca e Nina. Il capo dalla maschera di capra viene trasformato in una bestia imponente, e Guts si precipita infine nella grotta per raggiungere la sua compagna perduta.
I cultisti posseduti sono diventati ferini, avanzando a quattro zampe e sbranando chiunque a portata. Mentre uno si lancia su Farnese, Azan la trae in salvo all'ultimo istante e ipotizza che dietro la follia ci siano narcotici. Farnese accetta la spiegazione, sebbene le ricordi i cani posseduti che un tempo la braccarono durante la caccia allo Spadaccino Nero. Gli eretici in preda alla frenesia si rivelano scalatori tenaci, arrampicandosi sulle pareti verso Isidro, che deve scagliare pietre più pesanti per farli cadere. Ricorda come il fumo vivente sia sprofondato sul pavimento della grotta per impossessarsi dei suoi ospiti pochi istanti prima che i cavalieri facessero irruzione.
Notando una delle bestie che si avvicina a Casca e Nina, Isidro non può rischiare un lancio che potrebbe colpire le ragazze, così salta dalla sua sporgenza per intervenire, solo per inciampare sulla testa sporgente di un eretico e ruzzolare giù. Atterra in pieno sulla schiena del loro aggressore, salvandole entrambe, sebbene la sua goffa caduta a mo' di scimmia sminuisca l'eroismo. Si presenta, promette di portarle fuori e, imbarazzato dalla nudità di Nina, offre timidamente il suo gilet mentre si copre per l'imbarazzo.
Ora tagliato fuori dall'uscita da una massa turbinante di eretici e cavalieri, Isidro nota il capo dalla maschera di capra che sale lungo uno stretto sentiero con pochi seguaci. Dalla sua posizione non può vedere che l'uomo si dirige verso una fenditura ombrosa nella roccia, dove sono visibili solo gli occhi dell'essere misterioso e un singolo tentacolo dalla punta acuminata. Il tentacolo si conficca nel petto del capo. Poco dopo, gli eretici si disperdono davanti a ciò che l'uomo è diventato, ed esso emette un belato tonante prima di gettarsi nel mezzo della mischia.
La creatura trasformata è ormai molto più di un uomo con una testa di capra mozzata. Le sue gambe terminano con zoccoli, le mani hanno un dito in più, la testa impagliata ha preso vita e si è fusa al suo corpo, e gli arti allungati la fanno torreggiare su tutti intorno. Infilza il cavaliere più vicino con le sue corna ricurve e lo scaraventa via, il suo muggito successivo disperde i soldati verso l'imboccatura della grotta. Nel tumulto Isidro perde di vista Casca, che viene presto circondata da eretici posseduti.
All'ingresso, i cavalieri in attesa diventano inquieti per i compagni all'interno. Jerome osserva l'evidente angoscia di Joachim e la interpreta correttamente come un legame personale con qualcuno dentro. Una sagoma scura sfreccia quindi davanti a tutti e si precipita nella grotta. Incapace di spezzare il cerchio di eretici attorno a Casca, Isidro può solo guardare mentre essi si aprono solo per la bestia, che le lecca il viso ed esprime la sua intenzione di reclamarla. La solleva per le braccia mentre un'appendice simile a un serpente si erge dal suo inguine, tesa come un predatore sulla preda. Il capitolo si chiude su questa minaccia proprio mentre la forma nera fa il suo ingresso.
Nel capitolo 147, "Monsters' Cave", Isidro salta dalla sua sporgenza per fermare un eretico posseduto che si sta avvicinando a Casca e Nina, atterrando sulla schiena della creatura e salvando entrambe le donne prima di presentarsi e offrire a Nina il suo gilè.
Il leader del culto dalla maschera di capra si arrampica verso una fenditura ombrosa nel capitolo 147, dove un tentacolo dalla punta acuminata di un essere nascosto gli trafigge il petto, trasformandolo in un mostruoso gigante dotato di zoccoli, con un dito in più su ogni mano e una testa di capra viva e fusa al corpo.
Mentre un eretico posseduto si avventa su di lei e Azan la trae in salvo, la mente di Farnese nel capitolo 147 torna con un flashback ai cani posseduti che un tempo le diedero la caccia durante l'inseguimento dello Spadaccino Nero.
All'ingresso della grotta, Jerome nota il visibile turbamento di Joachim per qualcuno intrappolato all'interno, prima che una sagoma scura sfrecci davanti ai cavalieri in attesa e si precipiti nella grotta nel capitolo 147, che si intuisce essere Guts.
Nel capitolo 147 Isidro non riesce a sfondare il cerchio di eretici posseduti, e la bestia trasformata lecca il volto di Casca, dichiara la sua intenzione di reclamarla e la solleva per le braccia mentre un'appendice simile a un serpente si erge dal suo corpo.
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