L'alba sorge sulle rovine di St. Albion, e il pugno di sopravvissuti al crollo della torre si raccoglie prima che gli esploratori Kushan al comando di Silat piombino su di loro. L'improvviso arrivo di Zodd e un gesto silenzioso del Cavaliere del Teschio indicano una nuova presenza sconvolgente.
La luce del mattino si diffonde sulle rovine di St. Albion e il tormento spettrale della notte precedente è svanito del tutto. Solo un piccolo gruppo se ne va intatto: Guts, Casca, Isidro, Jerome, Farnese, Serpico e Puck, mentre i rifugiati intrappolati nella Torre della Condanna sono morti quando è crollata. Sentendo freddo, Casca viene avvolta nel mantello di Guts e i due ex amanti condividono un raro momento di quiete.
Nina, che ha superato il crollo nascosta dentro una botte, emerge e supplica Isidro e Jerome di trovare Luca. Una voce da un pozzo vicino la conduce alla sua mentore, che si era riparata nell'acqua alta fino alla vita sottostante, e il gruppo trae Luca in salvo. La loro riunione viene interrotta quando giavellotti piovono attorno ai loro piedi.
Le armi appartengono a esploratori Kushan appena arrivati comandati da Silat, ancora affiancato dai suoi quattro massicci Tapasa. Agendo sulla parola di un oracolo e sugli ordini di un maestro nascosto, Silat è venuto a caccia di un uomo specifico, e la torre caduta lo convince che la profezia si è avverata. Ordina ai suoi esploratori di colpire.
Guts guida il contrattacco, dicendo alle donne di restare indietro mentre lui, Serpico e Jerome tengono a bada gli esploratori. Isidro ignora l'ordine e scaglia pietre, risparmiando a Jerome un colpo mortale. Quando due esploratori sgusciano oltre e gettano corde sulle donne, Azan arriva in tempo per fermarli e il comandante dei Cavalieri della Sacra Catena di Ferro si unisce alla lotta in una tesa collaborazione. La terra inizia quindi a tremare e Zodd irrompe attraverso un tratto di muro rimasto in piedi in mezzo ai Kushan in preda al panico, il cui shock dimostra che non è un loro alleato.
Questo capitolo chiude la notte straziante dell'arco e prepara una grande rivelazione. In piedi sulla cima del muro che Zodd ha frantumato, il Cavaliere del Teschio non parla né incrocia lo sguardo di Guts; alza soltanto una mano verso l'orizzonte, attirando gli occhi dello spadaccino su una vista che lo lascia sbalordito. Il superiore che dirige la caccia di Silat rimane senza nome qui.
Solo un piccolo gruppo sopravvive indenne: Guts, Casca, Isidro, Jerome, Farnese, Serpico e Puck, mentre i rifugiati intrappolati all'interno della Tower of Conviction sono periti quando è crollata.
Nina sente la voce di Luca provenire da un pozzo vicino, dove Luca si era rifugiata in acqua alta fino alla vita, e il gruppo la trae in salvo.
Esploratori Kushan appena arrivati comandati da Silat, affiancati dai suoi quattro Tapasa, fanno piovere giavellotti sul gruppo e attaccano su suo ordine.
Agendo su indicazione di un oracolo e sugli ordini di un maestro nascosto, Silat sta dando la caccia a un uomo specifico, e la torre crollata lo convince che la profezia che indicava questo luogo si è avverata.
Zodd irrompe attraverso un tratto di muro rimasto in piedi tra le file dei Kushan in preda al panico, e lo shock degli esploratori nel vederlo dimostra che non è un loro alleato, lasciando presagire una rivelazione più grande in arrivo.
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