Isidro riflette su come colmare il divario con Guts, scoprendo che il suo vero vantaggio sta nel lancio e nel combattere a modo suo. L'interludio prende una piega drammatica quando una bestia dalle braccia pelose rapisce Casca e Farnese tra gli alberi, e il ragazzo affronta il suo primo troll sotto gli occhi di una strega nascosta.
Isidro fugge attraverso la foresta con un cesto di frutta rubato sulla schiena e il mercante proprietario che lo insegue. Steso a terra e rimproverato per il furto, il ragazzo finge di essere un povero randagio finché l'uomo non gli offre una mela, poi ricambia la gentilezza con un suplex che fa cadere il mercante sulla testa e con una mela scagliata che lo stordisce. Sulla via del ritorno, fermandosi ad allenarsi, Isidro si lamenta di non aver mai battuto Guts nei loro duelli. Puck fa notare che, mentre Guts ha ogni vantaggio con la spada, il ragazzo lancia proiettili con velocità letale, e Isidro lo dimostra abbattendo due uccelli appollaiati in un colpo solo, con una pietra in ciascuna mano.
Quella ambidestrìa gli fa venire un'idea. Tornando a fare pratica, Isidro nasconde un secondo bastone e improvvisamente ne impugna due, mirando in basso verso Guts, che para con la mano di ferro e mette comunque a segno il colpo vincente. Guts loda comunque l'impegno, esortando il ragazzo a sfruttare la sua bassa statura e il lancio a due mani piuttosto che imitare uno stile costruito per un fisico diverso. Aggiunge che solo la vera battaglia, dove i nemici intendono uccidere e frecce e cannoni affollano il campo, può davvero insegnargli qualcosa, e che Isidro dovrebbe continuare a usare l'astuzia per sfuggire al pericolo.
Presso una cascata, Isidro ricorda la notte in cui lasciò il suo villaggio contro le suppliche del padre, decidendo che un giorno non avrà bisogno dell'aiuto di nessuno e diventerà un guerriero ricordato nella leggenda. Altrove, Guts risponde finalmente alla sfida non detta di Serpico dalla scogliera di Albion. Togliendosi la maschera amichevole, Serpico confessa di desiderare la morte di Guts ma di trattenerne la mano finché Farnese sceglierà di seguirlo e non subirà alcun male; nel momento in cui le accadrà qualcosa, combatterà. Guts accetta le condizioni.
Un urlo squarcia il bosco. Una creatura imponente e coperta di pelliccia, con braccia lunghe come quelle di una scimmia, un volto senza labbra bordato di tentacoli e una pesante ascia, ha trascinato Casca e Farnese tra gli alberi. Isidro si lancia all'inseguimento e abbatte la bestia con una pietra scagliata, liberando le donne. Riconoscendo l'avvertimento del pastore, valuta la creatura come un troll non più alto di lui e decide che è l'occasione perfetta per mettere alla prova le sue nuove abilità. Dalle ombre, una ragazza dai capelli verdi con un cappello a punta e il suo compagno elfo giudicano che non possa assolutamente vincere.
Puck aiuta Isidro a capire che la sua forza risiede nel lancio e nell'ambidestrìa, e Guts incoraggia il ragazzo a forgiare uno stile adatto alla sua corporatura. Serpico dice apertamente a Guts di volerlo morto ma che rimarrà pacifico per il bene di Farnese. Un troll rapisce Casca e Farnese, Isidro le salva e si prepara a combattere il mostro mentre una giovane strega e il suo elfo osservano, aspettandosi che perda.
Parte dell'arco del Millennium Falcon, questo capitolo di ventuno pagine è stato pubblicato sul numero sei di Young Animal l'8 marzo 2002. Sviluppa la crescita di Isidro come combattente e chiarisce la tregua instabile tra Serpico e Guts, introducendo al contempo il primo incontro con un troll e il debutto in ombra della strega in seguito chiamata Schierke insieme al suo elfo Ivalera.
In Trolls, un troll dalle braccia pelose che brandisce una pesante ascia rapisce Casca e Farnese e le porta tra gli alberi, come parte di un branco di mostri che un pastore aveva precedentemente avvertito infestare il passo di montagna.
Isidro capisce che la sua forza risiede nel lancio e nell'ambidestria piuttosto che nella scherma, abbattendo uccelli con una pietra in ciascuna mano, e Guts lo incoraggia a sviluppare uno stile adatto alla sua corporatura più minuta invece di imitare la tecnica di Guts.
Serpico confessa apertamente di volere Guts morto, ma che gli terrà la mano e rimarrà pacifico finché Farnese sceglierà di seguire Guts e non subirà alcun danno.
Isidro insegue il troll che ha rapito Casca e Farnese e lo abbatte con una singola pietra ben lanciata, liberando entrambe le donne.
Una ragazza dai capelli verdi con un cappello a punta e il suo compagno elfo osservano Isidro mentre si prepara a combattere il troll dall'ombra, giudicando che non possa assolutamente vincere.
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