Casca trova uno strano ragazzo dai capelli neri sulla spiaggia notturna e, mentre lui si lega a lei e a Guts formando l'immagine di una famiglia, Guts ricorda il Demon Child, ignaro del legame tra loro o degli occhi di coccodrillo che emergono al largo.
Consegnata la sua notizia carica di speranza, lo Skull Knight parte con un ultimo avvertimento: ciò che Guts desidera potrebbe differire da ciò che desidera Casca. Senza che Guts e Schierke se ne accorgano, Casca si è allontanata dalla capanna e ha camminato lungo la riva, dove incontra un piccolo ragazzo nudo dai lunghi capelli in piedi tra le onde. I due si osservano semplicemente a vicenda. Cercando alla luce del pugnale salamandra di Isidro, Farnese, Serpico, Puck e Isidro trovano Casca seduta con il bambino avvolto nel suo mantello tra le ginocchia, entrambi a fissare il mare. Quando Guts e Schierke li raggiungono, nessuno sa collocare il ragazzo, ipotizzando che si sia perso o sia stato derubato, sebbene Schierke avverta qualcosa di strano in lui.
Guts e il bambino si incrociano brevemente con lo sguardo prima che Casca lo attiri in un abbraccio protettivo. Il gruppo torna indietro perché il ragazzo non si congeli; mentre Guts si muove, avverte qualcuno che osserva da una scogliera ma non vede nulla e lascia perdere. All'interno, Schierke riferisce le notizie dello Skull Knight, compreso il fatto che la Flower Storm Monarch potrebbe guarire Casca. Casca nutre il ragazzo mentre Guts, rimuginando sull'avvertimento che i loro desideri potrebbero divergere, osserva. Il bambino ignora i tentativi di Isidro di parlargli e si aggrappa a Casca. Per due volte Guts incrocia lo sguardo del ragazzo e per due volte il bambino distoglie gli occhi, lasciando Guts perplesso e irritato finché non chiude gli occhi.
Poi sente un tiraggio sulla schiena: il ragazzo sta scalando il suo mantello per salirgli sulle spalle. Quando Guts allunga la mano per sollevarlo, il movimento improvviso fa prendere dal panico Casca, che si precipita temendo che gli faccia del male, e la colluttazione fa cadere il ragazzo. Mentre precipita verso i coltelli da lancio di Guts stesi a terra, sia Casca sia Guts si lanciano e lo afferrano insieme, crollando in un groviglio con il bambino al sicuro tra loro. Isidro osserva quanto i tre assomiglino a una famiglia. Ripresasi, Casca stringe a sé il ragazzo e ringhia contro Guts mentre Farnese e Serpico prendono nota. Più tardi, con tutti addormentati tranne Guts, lui osserva Casca e il ragazzo rannicchiati insieme, ricordando la notte di due anni prima quando Casca diede alla luce il loro Demon Child. Si chiede dove sia ora quel bambino, avendolo visto l'ultima volta alla Tower of Conviction, ignaro che sia stato consumato nel rituale che ha dato a Griffith il suo nuovo corpo. Fuori, nell'acqua vicino alla capanna, un paio di occhi di coccodrillo affiora in superficie.
Casca scopre un misterioso ragazzo dai capelli neri sulla spiaggia e i due legano all'istante. Anche il ragazzo si affeziona a Guts e i tre assomigliano brevemente a una famiglia. Guts ricorda il Demon Child partorito da Casca due anni prima e si interroga sul suo destino, senza sapere che è stato usato per reincarnare Griffith. Schierke percepisce qualcosa di insolito nel ragazzo e occhi di coccodrillo affiorano al largo vicino alla capanna.
Con le sue ventitré pagine all'interno del Millennium Falcon Arc, questo capitolo è apparso su Young Animal numero 8 il 2 aprile 2004. Introduce il Moonlight Boy e suggerisce discretamente il suo legame con il Demon Child. Il Demon Child e l'Egg of the Perfect World appaiono solo in flashback.
Il Moonlight Boy è un misterioso bambino nudo dai capelli neri che Casca scopre in piedi tra le onde su una spiaggia illuminata dalla luna in questo capitolo; si lega immediatamente a Casca e in seguito a Guts, e Schierke percepisce qualcosa di insolito in lui, anche se la sua vera natura non viene rivelata.
No. In questo capitolo Guts ricorda il Demon Child che Casca ha partorito due anni prima e si chiede che fine abbia fatto, ma la storia precisa che rimane inconsapevole di qualsiasi legame tra quel bambino e il ragazzo ora cullato tra le braccia di Casca.
Casca si allontana dalla capanna fino alla riva illuminata dalla luna, dove incontra un bambino piccolo, nudo e dai capelli neri in piedi tra le onde, e i due si limitano a guardarsi prima che lei lo avvolga nel suo mantello.
Vedendo Casca e il ragazzo rannicchiati insieme, Guts ricorda la notte di due anni prima in cui Casca diede alla luce il loro Demon Child e si chiede dove si trovi ora quel bambino.
Il capitolo si chiude con un paio di occhi di coccodrillo che affiorano sulla superficie dell'acqua vicino alla capanna, lasciando presagire il pericolo che sta per raggiungere il gruppo di Guts.
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