Mule e Isidro si alternano contro il capitano pirata Bonebeard sui dinghy traballanti, ognuno a turno in difficoltà. Un cavaliere addormentato risvegliato per caso alla fine disperde i pirati, e Sonia invita Schierke a unirsi al suo gruppo.
Bonebeard sostiene il suo equipaggio, dicendo che spetta agli adulti insegnare le buone maniere ai bambini, e quando un sottoposto lo supplica di uccidere il gruppo, il capitano strappa il braccio semireciso dell'uomo e lo morde come punizione per non averlo chiamato "Capitano". Le speranze di Isidro di scambiare insulti arguti crollano quando Mule carica il pirata senza dire una parola. Mule tempesta Bonebeard di colpi, che li para con facilità e nota la sua forma raffinata e aristocratica. Per sfruttare quella debolezza, Bonebeard si lascia cadere all'indietro in un dinghy, dove il suo equilibrio sulla barca ondeggiante supera di gran lunga quello di Mule.
Facendo oscillare lo scafo per sbilanciare l'avversario, Bonebeard disarma Mule e lo inchioda sotto la sua lama, valutando se chiedere un riscatto o venderlo a un harem Kushan. Isidro salta giù e costringe il capitano a parare, poi si getta nel duello, felice di riprendersi la scena. Il suo stile fatto di rotolamenti e oscillazioni lo mantiene stabile sulle barche alla deriva, e tiene testa molto meglio di quanto abbia fatto Mule.
Bonebeard offre a Isidro un posto tra i suoi pirati e, mentre il ragazzo rifiuta, la pausa permette al capitano di far scattare una lama nascosta nella sua gamba di legno verso il suo mento. Isidro si divincola a malapena e Bonebeard lo liquida come abile ma privo della sete di sangue di cui un vero combattente ha bisogno. Mentre ordina di legare i bambini, Sonia impedisce a Schierke di intervenire, avendo individuato il punto di svolta: un cavaliere. Isidro era atterrato sopra una coperta che nascondeva Azan addormentato e armato, e il sobbalzo lo risveglia furioso. Egli scaglia Bonebeard in mare, assalta il molo e annienta il resto dei pirati mentre Guts osserva non visto da un vicolo.
"Guerriero", un capitolo di venti pagine dell'arco del Millennium Falcon, è apparso per la prima volta sul numero 22 di Young Animal il 12 novembre 2004. Mule e Sonia guidano i bambini Kushan liberati fuori da Vritannis, e Sonia propone di accoglierli nella rinata Banda del Falco, estendendo poi lo stesso invito a Schierke, mentre i due ragazzi litigano su chi abbia combattuto meglio.
Bonebeard è il capitano pirata che duella con Mule Wolflame e poi con Isidro tra le scialuppe ondeggianti al molo di Vritannis. Alla fine viene scaraventato in mare da Azan, un cavaliere addormentato la cui furia si risveglia quando Isidro gli atterra accidentalmente addosso.
Bonebeard si lascia cadere all'indietro in una scialuppa dove il suo equilibrio sulla barca ondeggiante supera di gran lunga quello di Mule, poi fa oscillare lo scafo per sbilanciarlo, lo disarma e lo immobilizza sotto la sua lama.
Azan, un cavaliere armato che dorme sotto una coperta sul molo, si sveglia furioso dopo che Isidro gli atterra addosso. Scaglia Bonebeard in mare e annienta il resto dei pirati.
Dopo aver condotto i bambini Kushan liberati fuori da Vritannis, Sonia propone di accoglierli nella rinata Band of the Falcon, per poi estendere lo stesso invito a Schierke.
Bonebeard fa scattare una lama nascosta all'interno della sua gamba di legno verso il mento di Isidro, anche se Isidro riesce a schivarla all'ultimo momento con una torsione.
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