Sovrano del Dominio Religioso

Guts abbatte la Dragon Slayer di piatto, un unico movimento che lo ripara dalla pietra che cade, blocca l'affondo di Serpico e gli spacca il cranio in un colpo solo, facendolo crollare pesantemente e aprendogli una ferita che sanguina copiosamente. Schierke accorre e si solleva nel trovarlo vivo e lucido. Quando Serpico chiede se Guts intendesse difendersi e colpire insieme, Guts confessa che è stata pura improvvisazione. Serpico si rivolge poi alla strega in lacrime, che attraverso il loro legame ha visto ciò che teme Guts possa fare a Farnese in stato berserk, e lei giura che non lo permetterà mai.

Alla domanda su cosa intenda fare una volta raggiunta Farnese, Guts ammette di non avere un piano e di affidarsi al caso. Mentre si allontana, Isidro insiste chiedendo se i due abbiano davvero combattuto al massimo delle forze e il secco sì di Guts lascia il ragazzo turbato; Guts risponde che dare tutto è semplicemente il modo di vivere di uno spadaccino.

Serpico ferma Isidro per elencare le cortesie che Guts ha lasciato non dette: i due hanno raggiunto un'intesa silenziosa in cui Guts ha accettato di combattere dove Serpico aveva il vantaggio, non ha mai estratto il suo cannone, la balestra a ripetizione o i coltelli da lancio e, soprattutto, ha trattenuto tutta la potenza della Berserker Armor. Guts esorta di nuovo il gruppo ad andare avanti, avvertendo che la bestia già dentro il salone significa che sta per arrivare di peggio. Ricordato da Schierke dell'harashada che ha ucciso sulla spiaggia e della supplica di Sonia di lasciare la città, Guts ragiona che se i Kushan controllano la creatura, essa colpirà gli ospiti più importanti del ballo, tra cui Farnese. Serpico si offre di condurlo alla sala da ballo e riceve il mantello e la spada delle silfidi, che fluttuano tra le sue braccia mentre le silfidi prendono a benvolerlo.

Federico entra nella sala da ballo e attira ogni sguardo, gli ospiti mormorano che in quanto unico benefattore della Santa Sede si colloca tra gli uomini più potenti del suo dominio. Da un podio ringrazia i signori riuniti per aver partecipato proprio alla vigilia della loro marcia contro i Kushan e conclude con un brindisi alla vittoria.

Cogliendo il momento, Magnifico richiama l'attenzione della folla per annunciare che le due persone dietro di lui sono fidanzate, solo per voltarsi e trovare Roderick da solo, mentre Farnese è svanita per cercare Serpico tra gli ospiti. Mentre Magnifico si affanna a salvare la faccia, né lui né alcun altro presente nota la creatura demoniaca che si aggira appena oltre le finestre della sala del banchetto. Il capitolo di venti pagine è stato pubblicato su Young Animal numero 12 il 10 giugno 2005 all'interno dell'Arco del Millennium Falcon.