Guts abbatte l'imponente makara rivoltando la sua stessa carica contro di esso, poi si getta nell'orda di Daka, insistendo di avere ancora il controllo anche mentre il gruppo teme la Bestia delle Tenebre.
Serpico spazza via la prima ondata di Daka in un solo colpo mentre Isidro e Roderick finiscono i ritardatari. Avendo imparato nella sala da ballo a mirare agli occhi, Roderick scherza con Isidro, che consiglia al nuovo arrivato di restare indietro; Roderick rifiuta, non volendo guardare Farnese combattere senza di lui. Magnifico e Casca restano fuori dalla mischia, e quando un Daka si avventa su Magnifico, Schierke lo intercetta e lo ipnotizza.
Né Guts né il makara si sono mossi. La bestia spara un getto d'acqua dalla proboscide, che Guts schiva prima di lanciare una carica che esplode vicino all'occhio destro e lo acceca a metà. Mentre si dibatte dal dolore, lui gli recide la proboscide. Schiva un colpo della sua pinna ma sente la Bestia delle Tenebre premere nella sua mente, e reprime l'influenza prima di riprendere, sebbene Schierke veda che sta già cedendo.
Con le spalle al muro di un magazzino, Guts ricorda come ha ucciso un makara sulla spiaggia e trova la risposta. Con orrore di Schierke lascia che l'affondo del makara scaraventi entrambi attraverso il muro. Per un momento scompare, poi riappare sul tetto, avendo sfruttato lo sfondamento per raggiungere le scale. Salta giù e conficca l'Ammazzadraghi nel cranio della bestia, ma essa non muore e si dibatte con la lama ancora conficcata e Guts aggrappato. In una pausa strappa indietro la spada per allargare la ferita e spara il suo braccio cannone direttamente al suo interno, uccidendo infine il makara.
Scivolando lungo il cadavere, Guts balza dalla proboscide distesa oltre la testa di Schierke e atterra tra i Daka, facendoli a pezzi. Gli altri sospettano che la Bestia lo abbia posseduto, data la sua ferocia, ma lui insiste di essere lucido e di correre solo per salvare la nave di Roderick dalle fiamme. Gli credono e si mettono ad abbattere i Daka il più velocemente possibile.
Roderick si adatta mirando agli occhi dei pishacha, e Schierke ipnotizza un Daka per proteggere Magnifico. Guts acceca a metà il makara, gli recide la proboscide, poi si lascia deliberatamente scaraventare attraverso il muro di un magazzino per colpirlo dal tetto, finendolo con l'Ammazzadraghi e il suo braccio cannone. Si getta nell'orda di Daka con furia improvvisa ma assicura al gruppo di essere ancora lucido, spinto solo dalla necessità di raggiungere in tempo la nave di Roderick.
Questo è il capitolo 266 del manga all'interno dell'Arco del Falco Millenario, di venti pagine. È apparso per la prima volta sul numero 1 di Young Animal il 23 dicembre 2005.
In questo capitolo, Guts abbatte l'imponente makara accecandolo parzialmente, recidendogli la proboscide e conficcandogli l'Ammazzadraghi nel cranio, per poi gettarsi nell'orda dei Daka insistendo di mantenere il controllo.
In "City of the Demon Beasts (2)", Guts lascia che l'affondo del makara scaraventi entrambi attraverso il muro di un magazzino, sfrutta lo schianto per raggiungere il tetto, conficca la Dragon Slayer nel suo cranio e lo finisce sparando con il braccio cannone nella ferita.
Dopo aver finito il makara in questo capitolo, Guts si lancia con improvvisa ferocia nell'orda di Daka, e il gruppo sospetta che la Beast of Darkness lo abbia sopraffatto, anche se lui insiste di avere la mente lucida e di correre a salvare la nave di Roderick.
In "Città delle Bestie Demoniache (2)", Roderick impara dal precedente attacco della tigre a mirare agli occhi dei pishacha e continua a combattere al fianco di Isidro nonostante gli sia stato detto di restare indietro, rifiutandosi di lasciare che Farnese combatta senza di lui.
Quando un Daka si avventa su Magnifico, che rimane fuori dalla mischia accanto a Casca, Schierke intercetta la creatura in questo capitolo e la ipnotizza per tenerlo al sicuro.
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