I makara circondano il gruppo esausto, e con Schierke troppo sfinita per lanciare incantesimi, Guts si abbandona volontariamente alla Bestia delle Tenebre. Schierke invia il suo sé astrale dentro l'Armatura del Berserker per osservare il massacro.
Sfinita dal suo incantesimo, Schierke non riesce più a camminare, così viaggia sulla schiena di Guts. Trovando ogni nave del porto bruciata, Roderick suggerisce di cercarne una intatta per raggiungere la sua imbarcazione. Poi sia Guts sia Schierke percepiscono un attacco imminente, ed egli avverte tutti di allontanarsi dall'acqua. In quell'istante diversi makara emergono contemporaneamente e circondano il gruppo, sigillando ogni via d'uscita tranne il passaggio del magazzino da cui sono entrati.
Il panico assale Schierke, che non ha la forza di scacciare le bestie. Mentre Guts la depone a terra, lei vede l'elmo del lupo formarsi sulla sua schiena; egli sta deliberatamente cedendo il controllo alla Bestia delle Tenebre. Afferra l'elmo per impedirgli di chiudersi sulla sua testa ma viene scaraventata via facilmente. Come ultima mossa separa il suo corpo astrale da quello fisico, inviando il primo ad aggrapparsi a Guts mentre il secondo si accascia tra le braccia di Farnese.
Segue il massacro. La testa di lupo si chiude di scatto su Guts e la Bestia prende il sopravvento. Con un balzo si lancia nella bocca del makara più vicino, con la Dragon Slayer protesa in avanti, e ne squarcia la testa uscendo dall'occhio per ucciderlo. Il gruppo si meraviglia della sua forza, ma Isidro avverte che Guts non riesce più a distinguere amici e nemici. Si voltano verso Schierke immobile; Farnese teme sia svenuta, ma Ivalera capisce che è entrata nel mondo astrale.
Guts continua a massacrare i makara, saltando tra loro per trafiggerne gli occhi, spaccarne i crani e reciderne le proboscidi, mentre la forma astrale di Schierke osserva tutto dall'interno dell'elmo dell'Armatura del Berserker.
Troppo debole per lanciare incantesimi, Schierke viaggia sulla schiena di Guts mentre i makara circondano il gruppo e bloccano la fuga. Guts lascia deliberatamente che la Bestia delle Tenebre prenda il sopravvento tramite l'Armatura del Berserker. Schierke separa il suo corpo astrale e lo invia nell'elmo dell'armatura, lasciando la sua forma fisica tra le braccia di Farnese. Sotto il controllo della Bestia, Guts macella i makara uno dopo l'altro, e Isidro avverte il gruppo che non riesce più a distinguere amici e nemici.
In "Belva Spadaccina", Guts brandisce l'Ammazzadraghi, l'enorme lama che usa per farsi strada tra i makara che circondano il gruppo.
Il tizio con lo spadone è Guts, la cui Dragon Slayer è abbastanza grande da uccidere un makara con un solo affondo, come mostrato in "Sword Beast".
Con Schierke troppo debole per lanciare incantesimi e i makara che circondano il gruppo senza via di fuga, Guts lascia deliberatamente che la Bestia delle Tenebre prenda il controllo tramite l'Armatura del Berserker.
Schierke separa il suo corpo astrale dalla sua forma fisica, inviando il suo sé astrale ad aggrapparsi a Guts mentre il suo corpo fisico si accascia tra le braccia di Farnese.
Isidro avverte il gruppo che Guts, ora sotto il controllo della Beast of Darkness, non riesce più a distinguere gli alleati dai nemici.
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