Osushi

Come animale domestico, Osushi sembra nient'altro che un soffice volpino bianco, con muso, orecchie e zampe sfumati di marrone. Quella forma innocua nasconde la sua vera natura. Quando assume la sua forma di Drago Oscuro si gonfia in un'imponente bestia nera dal ventre pallido, con quattro arti massicci, un paio di ali enormi, squame fitte e una bocca affollata di denti aguzzi.

Nella sua veste canina Osushi è docile e accondiscendente, felice di essere usato come esca o rifilato a estranei ogni volta che Balgo ha bisogno di toglierselo di torno. Il Drago Oscuro trasformato è tutt'altra creatura, abbastanza selvaggio da tentare di divorare le stesse persone con cui vive. Due mesi passati ad assorbire gli impulsi più rozzi di Balgo lo hanno reso capace di sbottare chiedendo di vedere la biancheria intima di Noel, sebbene chiaramente non abbia idea di cosa significhino le parole. Secondo Noel, divampa nel suo stato alato ogni volta che Balgo lo prende in giro, starnutisce, ride troppo forte o si trova in pericolo, e un po' di coccole e carezze di solito basta a farlo rimpicciolire di nuovo.

L'animale che Balgo alla fine chiamò Osushi aveva in realtà trovato la morte per le strade di Londra, solo perché un Drago Travestitore scivolasse nel cadavere e lo rianimasse. Circa due mesi prima che la sua vera natura venisse alla luce, Balgo si imbatté nel cagnolino e lo portò a casa, senza mai sospettare di stare allevando un Drago. Il suo segreto venne a galla il giorno in cui Balgo lo portò nel punto in cui Noel era scomparsa, dove si gonfiò trasformandosi nel Drago Oscuro e dovette essere calmato a parole. In seguito si trasferì con Balgo a Reverse London, dove le sue improvvise trasformazioni parziali e l'abitudine di ripetere a pappagallo le richieste maleducate di Balgo tengono costantemente occupate Noel e Ninny Spangcole.