Aizen e il ragazzo geniale

Il neo nominato capitano Kisuke Urahara accompagna Hiyori Sarugaki nel territorio della 2ª Divisione, lasciato passare da Yoruichi Shihōin nonostante l'obiezione di Suì-Fēng. Spiega come l'Onmitsukidō si sia fuso con il Gotei 13 sotto Yoruichi e descrive l'Unità di Detenzione, una struttura nascosta per Shinigami ritenuti troppo pericolosi o problematici per essere lasciati liberi. I due scendono nel Nido dei Vermi, simile a una caverna, dove Urahara nota che i detenuti possono agire come vogliono ma non possono mai andarsene.

All'interno, un ex compagno di classe di Hiyori soprannominato Boccalone implora aiuto, e quando i prigionieri attaccano, Urahara li sottomette a mani nude, poiché le armi sono proibite lì. Conduce poi Hiyori dall'unico detenuto rinchiuso in una cella, Mayuri Kurotsuchi. Urahara offre a Mayuri il posto di vice di una nuova organizzazione che intende fondare, l'Istituto di Ricerca e Sviluppo degli Shinigami, promettendo che un giorno l'istituto sarà suo. Mayuri accetta.

Nella tenuta Kuchiki, un giovane Byakuya si allena sotto la guida di suo nonno Ginrei finché non appare Yoruichi, che lo provoca, gli strappa l'elastico per capelli e svanisce con lo Shunpo mentre lui la insegue. Nella 13ª Divisione, Kaien Shiba rifiuta di nuovo l'offerta di Ukitake per il posto di tenente mentre Ukitake menziona un prodigio che si è diplomato all'Accademia in un solo anno. Quella notte, il Tenente Aizen loda un ragazzo in piedi sopra un Terzo Ufficiale ucciso, scoprendo che il suo nome è Gin Ichimaru. Nove anni dopo, tre figure ombrose osservano mentre diverse anime soffocano e muoiono.

Urahara rivela a Hiyori il funzionamento del Nido dei Vermi. Recluta Mayuri Kurotsuchi per co-fondare l'Istituto di Ricerca e Sviluppo degli Shinigami. Yoruichi tormenta un giovane Byakuya alla residenza Kuchiki. Ukitake allude a un prodigio emergente nella 5ª Divisione. Aizen si interessa a un giovane Gin Ichimaru dopo che Gin uccide un ufficiale superiore.

Ambientato nell'arco di Turn Back the Pendulum, questo episodio adatta materiale dai Capitoli -106, -105 e dalle pagine iniziali del -104. La sigla di apertura è Velonica e quella di chiusura è Sky Chord ~Otona ni Naru Kimi e~. È andato in onda in Giappone il 24 febbraio 2009 e in inglese l'11 giugno 2011. Non si svolgono battaglie formali nell'episodio. Il suo omake finale, il Substitute Shinigami Work Diary, vede Ichigo e Rukia non riuscire a ricordare il nome di Zennosuke Kurumadani.