La Guardia Reale si scontra con la Schutzstaffel rianimata di Yhwach mentre Ichibe'e Hyōsube svela il vero potere della sua Zanpakutō cancellanomi contro Yhwach, privando il re dei Quincy del suo potere e riducendolo a una creatura indifesa.
Dopo aver rinnovato la sua Schutzstaffel prosciugando la vita del Wandenreich con l'Auswählen, Yhwach lancia la sua élite contro la Guardia Reale. Lille Barro trapassa Ōetsu Nimaiya da parte a parte con un potere che ignora ogni difesa, e Senjumaru Shutara lo rianima con cotone rigenerante. Kirio Hikifune divide quindi i quattro Sternritter all'interno della sua crescente Cage of Life, accoppiando Senjumaru con Gerard Valkyrie, Hikifune con Pernida Parnkgjas, Tenjirō Kirinji con Askin Nakk Le Vaar e Nimaiya con Lille.
Inizialmente ogni guardiano domina, ma i Quincy ribaltano le sorti con i loro Schrifts. Il cuore luminoso di Gerard respinge la lama di Senjumaru, Pernida frantuma le costruzioni di legno di Hikifune, Askin avvelena l'acqua di Kirinji per paralizzarlo e sparargli, e Lille rivela The X-Axis, un colpo che trapassa tutto ciò che incontra sul suo cammino ma risparmia il suo stesso capo, abbattendo Nimaiya. La Cage of Life crolla mentre tutti e quattro i guardiani cadono.
Sopra di loro, Ichibe'e Hyōsube combatte Yhwach e rilascia il suo Shikai, Ichimonji, il cui inchiostro cancella il nome e il potere da qualsiasi cosa tocchi, rendendo inutili la spada di Yhwach e la sua Quincy Cross. Yhwach contrattacca attivando Sankt Altar per rubare a Ichibe'e il dominio sul colore nero, apparentemente incenerendolo. Per ribaltare lo scontro, Nimaiya, Kirinji e Hikifune si tagliano la gola, spezzando il Sigillo del Giuramento di Sangue che vincolava la vera forza della Guardia Reale e liberando la sola Senjumaru.
Senjumaru attiva il suo Bankai, Shatatsu Karagara Shigarami no Tsuji, sigillando i sei Quincy dentro un vasto telaio e sconfiggendo ciascuno con una tecnica specializzata che prefigura il loro destino finale. Nel frattempo Ichibe'e si rivela illeso, con il suo nero ripristinato, e spiega che Ichimonji trae il suo potere da tutto il nero del mondo. Annega Yhwach nell'inchiostro, attiva il suo Shin'uchi, Shirafude Ichimonji, e riscrive il re come "Black Ant" prima di schiacciarlo tra due enormi palmi con Senri Tsūtenshō.
Yhwach rianima e potenzia la Schutzstaffel con l'Auswählen. Hikifune isola ogni Sternritter nella Cage of Life, ma i Quincy sopraffanno la Guardia Reale. Ichibe'e priva la spada e la Cross di Yhwach dei loro nomi con Ichimonji, e Yhwach replica con Sankt Altar. Tre guardiani si sacrificano per liberare il Bankai di Senjumaru, che sconfigge tutti e sei i Quincy. Ichibe'e riacquista il suo potere, ribattezza Yhwach "Black Ant" e lo schiaccia.
Trecentonovantaduesimo episodio dell'anime, questo capitolo adatta i capitoli 604, 607, 608 e 609 all'interno dell'arco della Guerra Millenaria. L'adattamento amplia notevolmente i duelli individuali della Guardia Reale e le tecniche di Senjumaru che prefigurano il destino. A causa di problemi di produzione, i minuti finali dopo i titoli di coda presentano doppiaggi di Kon su materiale comico tagliato dagli episodi precedenti.
'BLACK' è l'episodio 392 di Bleach, in cui la Guardia Reale si scontra con la Schutzstaffel rianimata di Yhwach mentre Ichibe'e Hyōsube svela il vero potere della sua Zanpakutō cancella-nomi. Egli spoglia Yhwach del suo potere e riduce il re dei Quincy a una creatura indifesa.
Lo Shikai di Ichibe'e Hyōsube, Ichimonji, usa l'inchiostro per privare del nome e del potere tutto ciò che tocca, rendendo inutili la spada di Yhwach e la Croce Quincy. Il suo potere attinge a tutto il nero del mondo.
Ichibe'e sommerge Yhwach nell'inchiostro e attiva il suo Shin'uchi, Shirafude Ichimonji, riscrivendo il re come 'Formica Nera' prima di schiacciarlo tra due enormi palmi con il Senri Tsūtenshō.
La Cage of Life è la tecnica in espansione di Kirio Hikifune nell'episodio 392 che separa i quattro Sternritter e abbina ciascuno a un membro della Royal Guard. Crolla una volta che tutti e quattro i guardiani soccombono agli Schrifts dei Quincy.
L'episodio 392 adatta i capitoli 604, 607, 608 e 609 all'interno dell'arco della Guerra Sanguinaria dei Mille Anni. L'adattamento amplia notevolmente i duelli individuali della Guardia Reale e le tecniche di Senjumaru che prefigurano il destino.
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