Hiyori muore? L'inizio della tragedia

Un allarme esteso a tutta la Seireitei convoca ogni capitano alla Prima Divisione quando si diffonde la notizia che le pressioni spirituali di Kensei Muguruma e Mashiro Kuna si sono spente. Svegliato di soprassalto, Kisuke Urahara corre al suo laboratorio, apprende che Hiyori Sarugaki è già partita per assistere la Nona Divisione e si pente immediatamente di averla mandata. Nel frattempo Hiyori, brontolando per i suoi doveri in laboratorio, si ferma lungo la strada quando percepisce qualcosa che non va.

All'assemblea dei capitani, Genryūsai Shigekuni Yamamoto dichiara le sparizioni un'emergenza e si prepara a inviare una squadra investigativa. Urahara supplica di guidare lui stesso le ricerche e viene respinto, poi viene rimproverato da Yoruichi Shihōin per la sua avventata mancanza di rispetto verso Hiyori. Rōjūrō Ōtoribashi, Shinji Hirako e Love Aikawa vengono scelti per indagare, con l'aggiunta di Tessai Tsukabishi, Hachigen Ushōda e Lisa Yadōmaru al gruppo nonostante le riserve sull'impiegare i membri di vertice del Corpo Kidō. Shunsui Kyōraku rassicura Urahara sul fatto che fidarsi degli altri fa parte del dovere di un capitano.

Nel Rukongai, Hiyori schiva per un pelo un aggressore incombente e Shinji si precipita a salvarla, dicendole di estrarre la spada prima di rendersi conto che l'assalitore è un Kensei hollowficato. Rose, Love e Lisa convergono, riconoscendo l'amico sotto la maschera Hollow e la sua reiatsu. Kensei colpisce Love e una Mashiro hollowficata tende un'imboscata al gruppo, mettendo fuori combattimento Rose e pressando duramente Shinji. Hachigen appare e lega Mashiro con Gochūtekkan, poi trattiene Kensei con Sajō Sabaku, ma Kensei spezza il Kidō liberandosi. Tornati alla Dodicesima Divisione, Tessai deduce che Urahara intende sgusciare via per salvare Hiyori e insiste per accompagnarlo anziché lasciarlo andare da solo.

La scomparsa della reiatsu di Kensei e Mashiro innesca una riunione d'emergenza dei capitani. Yamamoto assembla una squadra investigativa che include Shinji, Rose, Love, Lisa, Tessai e Hachigen. Yoruichi e Shunsui rimproverano entrambi Urahara per aver perso la compostezza a causa di Hiyori. Nel Rukongai la squadra scopre che Kensei e Mashiro sono stati hollowficati e scoppia una battaglia disperata. Gli incantesimi di contenimento di Hachigen sottomettono brevemente la coppia prima che Kensei si liberi. Tessai sceglie di partire con Urahara così che il capitano della Dodicesima Divisione non vada a salvare Hiyori da solo.

Questo è il duecentodecimo episodio, parte dell'arco Turn Back the Pendulum che drammatizza eventi avvenuti circa un secolo prima della storia principale. Trae spunto dai capitoli da -103 a -101. La sigla di apertura è Velonica e quella di chiusura è Sky Chord ~Otona ni Naru Kimi e~. Un segmento conclusivo più leggero, il Substitute Shinigami Work Diary, vede Rukia Kuchiki avvertire che affidarsi troppo agli aiutanti di Karakura Town come Urahara può attirare disastri. Non sono elencati combattimenti formali e i Kidō presenti includono Gochūtekkan e Sajō Sabaku.