Seconda mossa di Hueco Mundo! Hitsugaya contro Yammy

Nel profondo di Las Noches, Aizen impiega l'Hōgyoku per completare la trasformazione del pesantemente mummificato Wonderweiss Margela in Arrancar, poi concede a Ulquiorra il permesso di guidare un'incursione su Karakura Town. Aizen accenna anche a una verità nascosta dell'Hōgyoku che nemmeno Urahara ha mai scoperto.

Nel Mondo Umano, Ichigo si allena con i Visored ma riesce a mantenere la maschera Hollow per appena dieci secondi. Nella Seireitei, Ukitake osserva Rukia e Orihime allenarsi in combattimento mentre si preparano alla guerra imminente, mentre Yumichika non riesce a comunicare con la sua orgogliosa Zanpakutō. Una Garganta si squarcia quindi sopra Karakura, portando Yammy, Luppi, Grimmjow e lo sguardo vacuo di Wonderweiss.

Grimmjow si stacca per dare la caccia a Ichigo, e Yammy scende per combattere Hitsugaya, che lo accoglie con una raffica di ghiaccio. Luppi affronta Ikkaku e Yumichika mentre l'Istituto di Ricerca rileva un Reiatsu di classe Espada. Liberato dalla stretta dei Visored da Shinji, Ichigo incontra Grimmjow, attiva Tensa Zangetsu e si prepara a hollowficarsi, mentre Urahara decide di entrare in battaglia al posto degli esausti Renji e Sado.

Aizen crea l'Arrancar Wonderweiss Margela usando l'Hōgyoku e invia gli Espada a invadere Karakura Town. Hitsugaya affronta Yammy, e Luppi si rivela come il nuovo sesto Espada contro Ikkaku e Yumichika. Ichigo lascia il suo addestramento con i Visored per affrontare Grimmjow e prepara la sua maschera Hollow, e Urahara decide di unirsi alla battaglia.

Il 138º episodio adatta i capitoli dal 229 al 231 dell'arco degli Arrancar. Il suo segmento guida di Kon-sama mostra un eccitatissimo Hisagi deciso a coprire l'invasione degli Espada per la Seireitei Communication. L'anime ha aggiunto il flashback dell'allenamento di Rukia e Orihime, con Sentarō e Kiyone che bisticciano, oltre a Ichigo che invoca verbalmente il suo Bankai contro Grimmjow.